Acushnet vs Mattel
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMattelが$5.3B、Acushnetが$2.6Bで、Mattelの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- Acushnetの方が売上高の伸びが速い(4.1%、相手は−0.6%)。
- Acushnetの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.7%、相手は10.2%)。
- Mattelの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.0%、相手は4.7%)。
- Acushnetの方が投下資本利益率が高い(14.7%、相手は13.5%)。
- 投資家はAcushnetの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.1x、Mattelは12.1xです。
| 直近会計年度 | GOLF · FY25 | MAT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.9B | $4.7B |
| 売上高 | $2.6B | $5.3B |
| フリーキャッシュフロー | $120M | $483M |
| 純利益 | $189M | $398M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.1% | −0.6% |
| 5年成長率 | 9.7% | 3.1% |
| 株式数の変化 | −4.8% | −6.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 47.7% | 48.7% |
| 営業利益率 | 11.7% | 10.2% |
| 純利益率 | 7.4% | 7.4% |
| FCFマージン | 4.7% | 9.0% |
| 投下資本利益率 | 14.7% | 13.5% |
| 自己資本利益率 | 24.4% | 17.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $901M | $1.1B |
| 純負債 / EBITDA | 2.5x | 1.5x |
| 配当と自社株買い | $268M | $600M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.1x | 12.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
GOLF $1.6B
MAT $5.5B
FY17
GOLF $1.6B
MAT $4.9B
FY18
GOLF $1.6B
MAT $4.5B
FY19
GOLF $1.7B
MAT $4.5B
FY20
GOLF $1.6B
MAT $4.6B
FY21
GOLF $2.1B
MAT $5.5B
FY22
GOLF $2.3B
MAT $5.4B
FY23
GOLF $2.4B
MAT $5.4B
FY24
GOLF $2.5B
MAT $5.4B
FY25
GOLF $2.6B
MAT $5.3B
GOLF
MAT
FY16
GOLF 9.1%
MAT 9.5%
FY17
GOLF 10.9%
MAT −6.9%
FY18
GOLF 10.6%
MAT −5.2%
FY19
GOLF 11.0%
MAT 0.8%
FY20
GOLF 9.0%
MAT 8.2%
FY21
GOLF 12.1%
MAT 13.4%
FY22
GOLF 12.4%
MAT 12.4%
FY23
GOLF 12.0%
MAT 10.3%
FY24
GOLF 12.4%
MAT 12.9%
FY25
GOLF 11.7%
MAT 10.2%
GOLF
MAT
FY16
GOLF $85.1M
MAT $454M
FY17
GOLF −$45.9M
MAT −$157M
FY18
GOLF $131M
MAT −$102M
FY19
GOLF $101M
MAT $118M
FY20
GOLF $240M
MAT $226M
FY21
GOLF $277M
MAT $408M
FY22
GOLF −$129M
MAT $337M
FY23
GOLF $296M
MAT $784M
FY24
GOLF $170M
MAT $665M
FY25
GOLF $120M
MAT $483M
GOLF
MAT
FY16
GOLF 10.4%
MAT 10.5%
FY17
GOLF 9.7%
MAT −7.4%
FY18
GOLF 9.3%
MAT −5.9%
FY19
GOLF 10.8%
MAT 1.0%
FY20
GOLF 10.2%
MAT 8.7%
FY21
GOLF 16.7%
MAT 23.9%
FY22
GOLF 17.1%
MAT 14.0%
FY23
GOLF 15.5%
MAT 8.2%
FY24
GOLF 16.1%
MAT 17.9%
FY25
GOLF 14.7%
MAT 13.5%
GOLF
MAT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。