Genuine Parts vs Lear
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はGenuine Partsが$24.3B、Learが$23.3Bで、Genuine Partsの方が規模が大きい企業です。
- Genuine Partsの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は−0.2%)。
- Learの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.3%、相手は1.7%)。
- Learの方が投下資本利益率が高い(8.9%、相手は2.4%)。
| 直近会計年度 | GPC · FY25 | LEA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $17.0B | $5.9B |
| 売上高 | $24.3B | $23.3B |
| フリーキャッシュフロー | $421M | $527M |
| 純利益 | $65.9M | $437M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.5% | −0.2% |
| 5年成長率 | 8.0% | 6.4% |
| 株式数の変化 | −0.3% | −5.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.8% | 6.5% |
| 営業利益率 | — | 3.3% |
| 純利益率 | 0.3% | 1.9% |
| FCFマージン | 1.7% | 2.3% |
| 投下資本利益率 | 2.4% | 8.9% |
| 自己資本利益率 | 1.5% | 9.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.3B | $1.7B |
| 純負債 / EBITDA | 7.0x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $564M | $490M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 10.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
GPC $15.3B
LEA $18.6B
FY17
GPC $16.3B
LEA $20.5B
FY18
GPC $16.8B
LEA $21.1B
FY19
GPC $17.5B
LEA $19.8B
FY20
GPC $16.5B
LEA $17.0B
FY21
GPC $18.9B
LEA $19.3B
FY22
GPC $22.1B
LEA $20.9B
FY23
GPC $23.1B
LEA $23.5B
FY24
GPC $23.5B
LEA $23.3B
FY25
GPC $24.3B
LEA $23.3B
GPC
LEA
FY16
GPC 8.0%
LEA 7.9%
FY17
GPC 7.7%
LEA 7.9%
FY18
GPC 8.5%
LEA 7.8%
FY19
GPC —
LEA 5.4%
FY20
GPC —
LEA 2.7%
FY21
GPC —
LEA 3.5%
FY22
GPC —
LEA 3.1%
FY23
GPC —
LEA 4.0%
FY24
GPC —
LEA 3.8%
FY25
GPC —
LEA 3.3%
GPC
LEA
FY16
GPC $785M
LEA $1.1B
FY17
GPC $658M
LEA $1.2B
FY18
GPC $919M
LEA $1.1B
FY19
GPC $614M
LEA $680M
FY20
GPC $1.9B
LEA $211M
FY21
GPC $992M
LEA $85.0M
FY22
GPC $1.1B
LEA $383M
FY23
GPC $923M
LEA $623M
FY24
GPC $684M
LEA $561M
FY25
GPC $421M
LEA $527M
GPC
LEA
FY16
GPC 21.2%
LEA 27.6%
FY17
GPC 15.1%
LEA 32.4%
FY18
GPC 17.0%
LEA 27.5%
FY19
GPC 10.9%
LEA 17.8%
FY20
GPC 4.0%
LEA 5.7%
FY21
GPC 18.7%
LEA 8.8%
FY22
GPC 21.2%
LEA 7.8%
FY23
GPC 19.9%
LEA 11.1%
FY24
GPC 12.7%
LEA 10.1%
FY25
GPC 2.4%
LEA 8.9%
GPC
LEA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。