Haemonetics vs ICU Medical
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はICU Medicalが$2.2B、Haemoneticsが$1.3Bで、ICU Medicalの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Haemoneticsの方が売上高の伸びが速い(−2.0%、相手は−6.3%)。
- Haemoneticsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.8%、相手は1.9%)。
- Haemoneticsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.5%、相手は4.1%)。
- Haemoneticsの方が投下資本利益率が高い(6.7%、相手は0.7%)。
- 投資家はICU Medicalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは140.0x、Haemoneticsは57.3xです。
| 直近会計年度 | HAE · FY26 | ICUI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.4B | $4.2B |
| 売上高 | $1.3B | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー | $260M | $91.8M |
| 純利益 | $97.3M | $0.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −2.0% | −6.3% |
| 5年成長率 | 8.9% | 11.9% |
| 株式数の変化 | −6.7% | 2.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 59.0% | 36.8% |
| 営業利益率 | 11.8% | 1.9% |
| 純利益率 | 7.3% | 0.0% |
| FCFマージン | 19.5% | 4.1% |
| 投下資本利益率 | 6.7% | 0.7% |
| 自己資本利益率 | 12.0% | 0.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $994M | $983M |
| 純負債 / EBITDA | 3.7x | 4.0x |
| 配当と自社株買い | $175M | $8.8M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 57.3x | 140.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY17
HAE $886M
ICUI $1.3B
FY18
HAE $904M
ICUI $1.4B
FY19
HAE $968M
ICUI $1.3B
FY20
HAE $989M
ICUI $1.3B
FY21
HAE $871M
ICUI $1.3B
FY22
HAE $993M
ICUI $2.3B
FY23
HAE $1.2B
ICUI $2.3B
FY24
HAE $1.3B
ICUI $2.4B
FY25
HAE $1.4B
ICUI $2.2B
FY26
HAE $1.3B
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −2.2%
ICUI −1.0%
FY18
HAE 6.2%
ICUI 2.1%
FY19
HAE 8.6%
ICUI 8.5%
FY20
HAE 10.5%
ICUI 7.7%
FY21
HAE 10.3%
ICUI 9.4%
FY22
HAE 8.1%
ICUI −1.9%
FY23
HAE 13.4%
ICUI 1.0%
FY24
HAE 12.6%
ICUI 1.8%
FY25
HAE 16.3%
ICUI 1.9%
FY26
HAE 11.8%
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE $83.6M
ICUI $79.9M
FY18
HAE $146M
ICUI $67.5M
FY19
HAE $40.3M
ICUI $4.6M
FY20
HAE $109M
ICUI $131M
FY21
HAE $71.8M
ICUI $199M
FY22
HAE $75.8M
ICUI −$152M
FY23
HAE $81.7M
ICUI $82.3M
FY24
HAE $144M
ICUI $125M
FY25
HAE $142M
ICUI $91.8M
FY26
HAE $260M
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −1.6%
ICUI —
FY18
HAE 4.9%
ICUI —
FY19
HAE 7.5%
ICUI —
FY20
HAE 10.8%
ICUI —
FY21
HAE 8.6%
ICUI —
FY22
HAE 4.4%
ICUI —
FY23
HAE 9.9%
ICUI 0.5%
FY24
HAE 8.8%
ICUI 1.0%
FY25
HAE 10.5%
ICUI 0.7%
FY26
HAE 6.7%
ICUI —
HAE
ICUI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。