Haemonetics vs Lantheus
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLantheusが$1.5B、Haemoneticsが$1.3Bで、Lantheusの方が規模が大きい企業です。
- Lantheusの方が売上高の伸びが速い(0.5%、相手は−2.0%)。
- Lantheusの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.2%、相手は11.8%)。
- Lantheusの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.0%、相手は19.5%)。
- Lantheusの方が投下資本利益率が高い(22.7%、相手は6.7%)。
- 投資家はHaemoneticsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは57.3x、Lantheusは24.2xです。
| 直近会計年度 | HAE · FY26 | LNTH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.4B | $6.7B |
| 売上高 | $1.3B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー | $260M | $354M |
| 純利益 | $97.3M | $234M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −2.0% | 0.5% |
| 5年成長率 | 8.9% | 35.4% |
| 株式数の変化 | −6.7% | −4.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 59.0% | 61.1% |
| 営業利益率 | 11.8% | 20.2% |
| 純利益率 | 7.3% | 15.2% |
| FCFマージン | 19.5% | 23.0% |
| 投下資本利益率 | 6.7% | 22.7% |
| 自己資本利益率 | 12.0% | 21.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $994M | $210M |
| 純負債 / EBITDA | 3.7x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $175M | $300M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 57.3x | 24.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY17
HAE $886M
LNTH $331M
FY18
HAE $904M
LNTH $343M
FY19
HAE $968M
LNTH $347M
FY20
HAE $989M
LNTH $339M
FY21
HAE $871M
LNTH $425M
FY22
HAE $993M
LNTH $935M
FY23
HAE $1.2B
LNTH $1.3B
FY24
HAE $1.3B
LNTH $1.5B
FY25
HAE $1.4B
LNTH $1.5B
FY26
HAE $1.3B
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −2.2%
LNTH 15.7%
FY18
HAE 6.2%
LNTH 18.8%
FY19
HAE 8.6%
LNTH 14.9%
FY20
HAE 10.5%
LNTH −1.2%
FY21
HAE 10.3%
LNTH −14.3%
FY22
HAE 8.1%
LNTH 3.9%
FY23
HAE 13.4%
LNTH 28.1%
FY24
HAE 12.6%
LNTH 29.8%
FY25
HAE 16.3%
LNTH 20.2%
FY26
HAE 11.8%
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE $83.6M
LNTH $37.2M
FY18
HAE $146M
LNTH $41.1M
FY19
HAE $40.3M
LNTH $58.3M
FY20
HAE $109M
LNTH $16.4M
FY21
HAE $71.8M
LNTH $53.9M
FY22
HAE $75.8M
LNTH $21.8M
FY23
HAE $81.7M
LNTH $260M
FY24
HAE $144M
LNTH $493M
FY25
HAE $142M
LNTH $354M
FY26
HAE $260M
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −1.6%
LNTH 30.9%
FY18
HAE 4.9%
LNTH 24.0%
FY19
HAE 7.5%
LNTH 23.5%
FY20
HAE 10.8%
LNTH −0.8%
FY21
HAE 8.6%
LNTH −8.0%
FY22
HAE 4.4%
LNTH 6.4%
FY23
HAE 9.9%
LNTH 46.2%
FY24
HAE 8.8%
LNTH 47.1%
FY25
HAE 10.5%
LNTH 22.7%
FY26
HAE 6.7%
LNTH —
HAE
LNTH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。