Home Depot vs Lowe's
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要点
- 2025会計年度の売上高はHome Depotが$164.7B、Lowe'sが$86.3Bで、Home Depotの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- Home Depotの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率12.7%、相手は11.8%)。
- Lowe'sの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.9%、相手は7.7%)。
- Lowe'sの方が投下資本利益率が高い(31.9%、相手は24.9%)。
- 投資家はHome Depotの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.4x、Lowe'sは16.8xです。
| 直近会計年度 | HD · FY25 | LOW · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $318.6B | $111.3B |
| 売上高 | $164.7B | $86.3B |
| フリーキャッシュフロー | $12.6B | $7.7B |
| 純利益 | $14.2B | $6.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.2% | 3.1% |
| 5年成長率 | 4.5% | −0.8% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −1.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 33.3% | 33.5% |
| 営業利益率 | 12.7% | 11.8% |
| 純利益率 | 8.6% | 7.7% |
| FCFマージン | 7.7% | 8.9% |
| 投下資本利益率 | 24.9% | 31.9% |
| 自己資本利益率 | 145.5% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $55.4B | $38.9B |
| 純負債 / EBITDA | 2.3x | 3.2x |
| 配当と自社株買い | $9.2B | $2.8B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.4x | 16.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY16
HD $94.6B
LOW $65.0B
FY17
HD $100.9B
LOW $68.6B
FY18
HD $108.2B
LOW $71.3B
FY19
HD $110.2B
LOW $72.1B
FY20
HD $132.1B
LOW $89.6B
FY21
HD $151.2B
LOW $96.3B
FY22
HD $157.4B
LOW $97.1B
FY23
HD $152.7B
LOW $86.4B
FY24
HD $159.5B
LOW $83.7B
FY25
HD $164.7B
LOW $86.3B
HD
LOW
FY16
HD 14.2%
LOW 9.0%
FY17
HD 14.6%
LOW 9.6%
FY18
HD 14.4%
LOW 5.6%
FY19
HD 14.4%
LOW 8.8%
FY20
HD 13.8%
LOW 10.8%
FY21
HD 15.2%
LOW 12.6%
FY22
HD 15.3%
LOW 10.5%
FY23
HD 14.2%
LOW 13.4%
FY24
HD 13.5%
LOW 12.5%
FY25
HD 12.7%
LOW 11.8%
HD
LOW
FY16
HD $8.2B
LOW $4.5B
FY17
HD $10.1B
LOW $3.9B
FY18
HD $10.7B
LOW $5.0B
FY19
HD $11.0B
LOW $2.8B
FY20
HD $16.4B
LOW $9.3B
FY21
HD $14.0B
LOW $8.3B
FY22
HD $11.5B
LOW $6.8B
FY23
HD $17.9B
LOW $6.2B
FY24
HD $16.3B
LOW $7.7B
FY25
HD $12.6B
LOW $7.7B
HD
LOW
FY16
HD 33.7%
LOW 16.9%
FY17
HD 36.8%
LOW 19.0%
FY18
HD 47.1%
LOW 13.3%
FY19
HD 46.6%
LOW 24.3%
FY20
HD 46.7%
LOW 37.9%
FY21
HD 50.1%
LOW 49.6%
FY22
HD 45.8%
LOW 39.0%
FY23
HD 38.4%
LOW 45.8%
FY24
HD 32.1%
LOW 40.4%
FY25
HD 24.9%
LOW 31.9%
HD
LOW
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。