Hormel Foods vs Pilgrim's Pride
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要点
- 2025会計年度の売上高はPilgrim's Prideが$18.5B、Hormel Foodsが$12.1Bで、Pilgrim's Prideの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Pilgrim's Prideの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は1.6%)。
- Pilgrim's Prideの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.7%、相手は5.9%)。
- Hormel Foodsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.4%、相手は3.5%)。
- Pilgrim's Prideの方が投下資本利益率が高い(20.1%、相手は5.1%)。
- 投資家はHormel Foodsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは33.4x、Pilgrim's Prideは12.2xです。
| 直近会計年度 | HRL · FY25 | PPC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.6B | $6.7B |
| 売上高 | $12.1B | $18.5B |
| フリーキャッシュフロー | $534M | $653M |
| 純利益 | $478M | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.6% | 3.5% |
| 5年成長率 | 4.7% | 8.9% |
| 株式数の変化 | 0.3% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 15.6% | 12.8% |
| 営業利益率 | 5.9% | 8.7% |
| 純利益率 | 4.0% | 5.9% |
| FCFマージン | 4.4% | 3.5% |
| 投下資本利益率 | 5.1% | 20.1% |
| 自己資本利益率 | 6.0% | 27.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.2B | $2.5B |
| 純負債 / EBITDA | 2.2x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $633M | $2.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 33.4x | 12.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY16
HRL $9.5B
PPC $9.9B
FY17
HRL $9.2B
PPC $10.8B
FY18
HRL $9.5B
PPC $10.9B
FY19
HRL $9.5B
PPC $11.4B
FY20
HRL $9.6B
PPC $12.1B
FY21
HRL $11.4B
PPC $14.8B
FY22
HRL $12.5B
PPC $17.5B
FY23
HRL $12.1B
PPC $17.4B
FY24
HRL $11.9B
PPC $17.9B
FY25
HRL $12.1B
PPC $18.5B
HRL
PPC
FY16
HRL 13.9%
PPC 8.0%
FY17
HRL 13.9%
PPC 10.0%
FY18
HRL 12.4%
PPC 4.5%
FY19
HRL 12.6%
PPC 6.1%
FY20
HRL 11.5%
PPC 2.0%
FY21
HRL 9.9%
PPC 1.4%
FY22
HRL 10.5%
PPC 6.7%
FY23
HRL 8.9%
PPC 3.0%
FY24
HRL 9.0%
PPC 8.4%
FY25
HRL 5.9%
PPC 8.7%
HRL
PPC
FY16
HRL $785M
PPC $454M
FY17
HRL $813M
PPC $461M
FY18
HRL $852M
PPC $143M
FY19
HRL $629M
PPC $318M
FY20
HRL $761M
PPC $369M
FY21
HRL $770M
PPC −$55.2M
FY22
HRL $856M
PPC $183M
FY23
HRL $778M
PPC $120M
FY24
HRL $1.0B
PPC $1.5B
FY25
HRL $534M
PPC $653M
HRL
PPC
FY16
HRL —
PPC 16.2%
FY17
HRL —
PPC 21.8%
FY18
HRL 19.2%
PPC 9.2%
FY19
HRL 17.2%
PPC 11.8%
FY20
HRL 15.6%
PPC 3.2%
FY21
HRL 11.6%
PPC 2.2%
FY22
HRL 10.5%
PPC 15.5%
FY23
HRL 8.3%
PPC 7.9%
FY24
HRL 8.1%
PPC 20.3%
FY25
HRL 5.1%
PPC 20.1%
HRL
PPC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。