Humana vs Oscar Health

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要点

2025会計年度の売上高はHumanaが$129.7B、Oscar Healthが$11.7Bで、Humanaの方が規模が大きく、約11倍です。
Oscar Healthの方が売上高の伸びが速い(27.5%、相手は10.1%)。
Humanaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率2.1%、相手は−3.4%)。
Oscar Healthの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.1%、相手は0.3%)。
投資家はHumanaの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは45.0x、Oscar Healthは23.8xです。

直近会計年度	HUM · FY25	OSCR · FY25
規模
時価総額	$50.9B	$10.3B
売上高	$129.7B	$11.7B
フリーキャッシュフロー	$375M	$1.1B
純利益	$1.2B	−$443M
成長率
売上高成長率	10.1%	27.5%
5年成長率	10.9%	90.8%
株式数の変化	−0.0%	−1.3%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	2.1%	−3.4%
純利益率	0.9%	−3.8%
FCFマージン	0.3%	9.1%
投下資本利益率	25.7%	—
自己資本利益率	7.0%	−44.5%
貸借対照表
純負債	−$7.5B	−$3.6B
純負債 / EBITDA	−2.2x	—
配当と自社株買い	$581M	$0.0M
バリュエーションとクオリティ
PER	45.0x	23.8x
ピオトロスキーFスコア	5	4

売上高

FY16

HUM $54.4B

OSCR —

FY17

HUM $53.8B

OSCR —

FY18

HUM $56.9B

OSCR —

FY19

HUM $64.9B

OSCR $488M

FY20

HUM $77.2B

OSCR $463M

FY21

HUM $83.1B

OSCR $1.8B

FY22

HUM $92.9B

OSCR $4.0B

FY23

HUM $106.4B

OSCR $5.9B

FY24

HUM $117.8B

OSCR $9.2B

FY25

HUM $129.7B

OSCR $11.7B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

営業利益率

FY16

HUM 3.2%

OSCR —

FY17

HUM 7.9%

OSCR —

FY18

HUM 5.5%

OSCR —

FY19

HUM 4.9%

OSCR −53.1%

FY20

HUM 6.5%

OSCR −86.9%

FY21

HUM 3.8%

OSCR −29.6%

FY22

HUM 4.1%

OSCR −14.9%

FY23

HUM 3.8%

OSCR −4.0%

FY24

HUM 2.2%

OSCR 0.6%

FY25

HUM 2.1%

OSCR −3.4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

フリーキャッシュフロー

FY16

HUM $1.4B

OSCR —

FY17

HUM $3.5B

OSCR —

FY18

HUM $1.6B

OSCR —

FY19

HUM $4.5B

OSCR −$191M

FY20

HUM $4.7B

OSCR $209M

FY21

HUM $920M

OSCR −$208M

FY22

HUM $3.5B

OSCR $351M

FY23

HUM $3.0B

OSCR −$298M

FY24

HUM $2.4B

OSCR $950M

FY25

HUM $375M

OSCR $1.1B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

投下資本利益率

FY16

HUM 22.0%

OSCR —

FY17

HUM —

OSCR —

FY18

HUM —

OSCR —

FY19

HUM —

OSCR —

FY20

HUM —

OSCR —

FY21

HUM 42.8%

OSCR —

FY22

HUM 38.5%

OSCR —

FY23

HUM 56.3%

OSCR —

FY24

HUM 30.9%

OSCR —

FY25

HUM 25.7%

OSCR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。