ICU Medical vs Envista
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はEnvistaが$2.7B、ICU Medicalが$2.2Bで、Envistaの方が規模が大きい企業です。
- Envistaの方が売上高の伸びが速い(8.3%、相手は−6.3%)。
- Envistaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.0%、相手は1.9%)。
- Envistaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.5%、相手は4.1%)。
- Envistaの方が投下資本利益率が高い(3.2%、相手は0.7%)。
- 投資家はICU Medicalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは140.0x、Envistaは40.7xです。
| 直近会計年度 | ICUI · FY25 | NVST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.2B | $3.9B |
| 売上高 | $2.2B | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー | $91.8M | $230M |
| 純利益 | $0.7M | $47.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −6.3% | 8.3% |
| 5年成長率 | 11.9% | 7.1% |
| 株式数の変化 | 2.1% | −1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.8% | 54.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 8.0% |
| 純利益率 | 0.0% | 1.7% |
| FCFマージン | 4.1% | 8.5% |
| 投下資本利益率 | 0.7% | 3.2% |
| 自己資本利益率 | 0.0% | 1.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $983M | $237M |
| 純負債 / EBITDA | 4.0x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $8.8M | $167M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 140.0x | 40.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
ICUI $379M
NVST —
FY17
ICUI $1.3B
NVST $2.8B
FY18
ICUI $1.4B
NVST $2.8B
FY19
ICUI $1.3B
NVST $2.3B
FY20
ICUI $1.3B
NVST $1.9B
FY21
ICUI $1.3B
NVST $2.5B
FY22
ICUI $2.3B
NVST $2.6B
FY23
ICUI $2.3B
NVST $2.6B
FY24
ICUI $2.4B
NVST $2.5B
FY25
ICUI $2.2B
NVST $2.7B
ICUI
NVST
FY16
ICUI 21.9%
NVST —
FY17
ICUI −1.0%
NVST 13.8%
FY18
ICUI 2.1%
NVST 10.5%
FY19
ICUI 8.5%
NVST 10.3%
FY20
ICUI 7.7%
NVST 2.3%
FY21
ICUI 9.4%
NVST 12.2%
FY22
ICUI −1.9%
NVST 12.4%
FY23
ICUI 1.0%
NVST 1.2%
FY24
ICUI 1.8%
NVST −41.4%
FY25
ICUI 1.9%
NVST 8.0%
ICUI
NVST
FY16
ICUI $66.6M
NVST —
FY17
ICUI $79.9M
NVST $310M
FY18
ICUI $67.5M
NVST $328M
FY19
ICUI $4.6M
NVST $320M
FY20
ICUI $131M
NVST $236M
FY21
ICUI $199M
NVST $307M
FY22
ICUI −$152M
NVST $107M
FY23
ICUI $82.3M
NVST $218M
FY24
ICUI $125M
NVST $303M
FY25
ICUI $91.8M
NVST $230M
ICUI
NVST
FY16
ICUI —
NVST —
FY17
ICUI —
NVST —
FY18
ICUI —
NVST —
FY19
ICUI —
NVST 3.9%
FY20
ICUI —
NVST 0.7%
FY21
ICUI —
NVST 6.0%
FY22
ICUI —
NVST 5.2%
FY23
ICUI 0.5%
NVST 0.5%
FY24
ICUI 1.0%
NVST −19.9%
FY25
ICUI 0.7%
NVST 3.2%
ICUI
NVST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。