InterDigital vs Ubiquiti
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要点
- 2026会計年度の売上高はUbiquitiが$3.3B、InterDigitalが$834Mで、Ubiquitiの方が規模が大きく、約3.9倍です。
- Ubiquitiの方が売上高の伸びが速い(27.2%、相手は−4.0%)。
- InterDigitalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率55.3%、相手は36.2%)。
- InterDigitalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン63.4%、相手は27.8%)。
- InterDigitalの方が投下資本利益率が高い(113.5%、相手は104.2%)。
| 直近会計年度 | IDCC · FY25 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.2B | $35.6B |
| 売上高 | $834M | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー | $529M | $909M |
| 純利益 | $407M | $960M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −4.0% | 27.2% |
| 5年成長率 | 18.4% | 11.5% |
| 株式数の変化 | 16.0% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 46.2% |
| 営業利益率 | 55.3% | 36.2% |
| 純利益率 | 48.8% | 29.3% |
| FCFマージン | 63.4% | 27.8% |
| 投下資本利益率 | 113.5% | 104.2% |
| 自己資本利益率 | 41.5% | 91.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$769M | −$611M |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | −0.5x |
| 配当と自社株買い | $163M | $194M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 38.1x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY17
IDCC $533M
UI $865M
FY18
IDCC $307M
UI $1.0B
FY19
IDCC $319M
UI $1.2B
FY20
IDCC $359M
UI $1.3B
FY21
IDCC $425M
UI $1.9B
FY22
IDCC $458M
UI $1.7B
FY23
IDCC $550M
UI $1.9B
FY24
IDCC $869M
UI $1.9B
FY25
IDCC $834M
UI $2.6B
FY26
IDCC —
UI $3.3B
IDCC
UI
FY17
IDCC 56.6%
UI 33.5%
FY18
IDCC 20.4%
UI 32.1%
FY19
IDCC 11.9%
UI 33.9%
FY20
IDCC 15.4%
UI 37.2%
FY21
IDCC 16.7%
UI 39.1%
FY22
IDCC 32.9%
UI 27.3%
FY23
IDCC 40.3%
UI 28.1%
FY24
IDCC 50.6%
UI 25.9%
FY25
IDCC 55.3%
UI 32.5%
FY26
IDCC —
UI 36.2%
IDCC
UI
FY17
IDCC $314M
UI $105M
FY18
IDCC $144M
UI $323M
FY19
IDCC $84.9M
UI $208M
FY20
IDCC $152M
UI $430M
FY21
IDCC $128M
UI $594M
FY22
IDCC $283M
UI $357M
FY23
IDCC $209M
UI −$166M
FY24
IDCC $266M
UI $530M
FY25
IDCC $529M
UI $627M
FY26
IDCC —
UI $909M
IDCC
UI
FY17
IDCC —
UI 140.2%
FY18
IDCC —
UI 94.7%
FY19
IDCC 7.1%
UI 138.9%
FY20
IDCC 20.3%
UI 144.4%
FY21
IDCC 22.1%
UI 246.9%
FY22
IDCC 63.7%
UI 324.6%
FY23
IDCC —
UI 106.2%
FY24
IDCC 132.6%
UI 51.5%
FY25
IDCC 113.5%
UI 85.4%
FY26
IDCC —
UI 104.2%
IDCC
UI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。