Innospec vs Sensient Technologies
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はInnospecが$1.8B、Sensient Technologiesが$1.6Bで、Innospecの方が規模が大きい企業です。
- Sensient Technologiesの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は−3.7%)。
- Sensient Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率12.9%、相手は7.3%)。
- Innospecの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.0%、相手は2.4%)。
- Innospecの方が投下資本利益率が高い(11.1%、相手は8.9%)。
- 投資家はSensient Technologiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは35.8x、Innospecは20.1xです。
| 直近会計年度 | IOSP · FY25 | SXT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.4B | $5.7B |
| 売上高 | $1.8B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $88.0M | $38.4M |
| 純利益 | $117M | $135M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.7% | 3.5% |
| 5年成長率 | 8.3% | 3.9% |
| 株式数の変化 | −0.5% | 0.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 27.7% | 33.5% |
| 営業利益率 | 7.3% | 12.9% |
| 純利益率 | 6.6% | 8.3% |
| FCFマージン | 5.0% | 2.4% |
| 投下資本利益率 | 11.1% | 8.9% |
| 自己資本利益率 | 9.2% | 11.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$293M | $673M |
| 純負債 / EBITDA | −1.7x | 2.5x |
| 配当と自社株買い | $66.3M | $69.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.1x | 35.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883M
SXT $1.4B
FY17
IOSP $1.3B
SXT $1.4B
FY18
IOSP $1.5B
SXT $1.4B
FY19
IOSP $1.5B
SXT $1.3B
FY20
IOSP $1.2B
SXT $1.3B
FY21
IOSP $1.5B
SXT $1.4B
FY22
IOSP $2.0B
SXT $1.4B
FY23
IOSP $1.9B
SXT $1.5B
FY24
IOSP $1.8B
SXT $1.6B
FY25
IOSP $1.8B
SXT $1.6B
IOSP
SXT
FY16
IOSP 11.1%
SXT 13.1%
FY17
IOSP 9.6%
SXT 12.0%
FY18
IOSP 9.0%
SXT 14.7%
FY19
IOSP 9.9%
SXT 9.2%
FY20
IOSP 2.8%
SXT 11.5%
FY21
IOSP 8.9%
SXT 12.3%
FY22
IOSP 9.5%
SXT 13.7%
FY23
IOSP 8.3%
SXT 10.6%
FY24
IOSP 9.6%
SXT 12.3%
FY25
IOSP 7.3%
SXT 12.9%
IOSP
SXT
FY16
IOSP $89.0M
SXT $102M
FY17
IOSP $59.4M
SXT −$20.0M
FY18
IOSP $76.0M
SXT $32.8M
FY19
IOSP $132M
SXT $138M
FY20
IOSP $116M
SXT $167M
FY21
IOSP $54.1M
SXT $84.4M
FY22
IOSP $42.1M
SXT −$67.3M
FY23
IOSP $145M
SXT $81.8M
FY24
IOSP $143M
SXT $97.9M
FY25
IOSP $88.0M
SXT $38.4M
IOSP
SXT
FY16
IOSP 10.9%
SXT 9.5%
FY17
IOSP 7.2%
SXT 7.1%
FY18
IOSP 9.4%
SXT 11.8%
FY19
IOSP 12.3%
SXT 6.5%
FY20
IOSP 2.8%
SXT 8.3%
FY21
IOSP 10.6%
SXT 8.9%
FY22
IOSP 15.1%
SXT 10.0%
FY23
IOSP 14.0%
SXT 6.8%
FY24
IOSP 16.4%
SXT 8.8%
FY25
IOSP 11.1%
SXT 8.9%
IOSP
SXT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。