International Paper vs Packaging Corporation of America
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要点
- 2025会計年度の売上高はInternational Paperが$23.6B、Packaging Corporation of Americaが$9.0Bで、International Paperの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- International Paperの方が売上高の伸びが速い(49.3%、相手は7.2%)。
- Packaging Corporation of Americaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.1%、相手は−0.7%)。
- Packaging Corporation of Americaの方が投下資本利益率が高い(11.8%、相手は−12.3%)。
| 直近会計年度 | IP · FY25 | PKG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $17.6B | $22.0B |
| 売上高 | $23.6B | $9.0B |
| フリーキャッシュフロー | −$159M | $729M |
| 純利益 | −$3.5B | $774M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 49.3% | 7.2% |
| 5年成長率 | 6.1% | 6.2% |
| 株式数の変化 | 42.8% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 29.6% | 21.0% |
| 営業利益率 | — | 12.3% |
| 純利益率 | −14.9% | 8.6% |
| FCFマージン | −0.7% | 8.1% |
| 投下資本利益率 | −12.3% | 11.8% |
| 自己資本利益率 | −30.6% | 17.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $8.7B | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | — | 1.9x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $603M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 32.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY16
IP $19.5B
PKG $5.8B
FY17
IP $21.7B
PKG $6.4B
FY18
IP $23.3B
PKG $7.0B
FY19
IP $18.3B
PKG $7.0B
FY20
IP $17.6B
PKG $6.7B
FY21
IP $19.4B
PKG $7.7B
FY22
IP $21.2B
PKG $8.5B
FY23
IP $16.0B
PKG $7.8B
FY24
IP $15.8B
PKG $8.4B
FY25
IP $23.6B
PKG $9.0B
IP
PKG
FY16
IP —
PKG 13.6%
FY17
IP —
PKG 14.5%
FY18
IP —
PKG 15.2%
FY19
IP —
PKG 15.1%
FY20
IP —
PKG 10.9%
FY21
IP —
PKG 16.1%
FY22
IP —
PKG 16.8%
FY23
IP —
PKG 13.8%
FY24
IP —
PKG 13.1%
FY25
IP —
PKG 12.3%
IP
PKG
FY16
IP $1.2B
PKG $533M
FY17
IP $477M
PKG $513M
FY18
IP $1.7B
PKG $629M
FY19
IP $2.5B
PKG $808M
FY20
IP $2.4B
PKG $612M
FY21
IP $1.6B
PKG $489M
FY22
IP $1.2B
PKG $671M
FY23
IP $692M
PKG $845M
FY24
IP $757M
PKG $522M
FY25
IP −$159M
PKG $729M
IP
PKG
FY16
IP 8.4%
PKG 12.9%
FY17
IP 10.3%
PKG 17.1%
FY18
IP 11.1%
PKG 17.2%
FY19
IP 4.7%
PKG 16.6%
FY20
IP 2.9%
PKG 11.1%
FY21
IP 8.1%
PKG 18.7%
FY22
IP 14.4%
PKG 19.2%
FY23
IP 5.2%
PKG 14.1%
FY24
IP 6.3%
PKG 14.0%
FY25
IP −12.3%
PKG 11.8%
IP
PKG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。