International Paper vs Smurfit Westrock
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSmurfit Westrockが$31.2B、International Paperが$23.6Bで、Smurfit Westrockの方が規模が大きい企業です。
- International Paperの方が売上高の伸びが速い(49.3%、相手は47.7%)。
- Smurfit Westrockの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.9%、相手は−0.7%)。
- Smurfit Westrockの方が投下資本利益率が高い(4.1%、相手は−12.3%)。
| 直近会計年度 | IP · FY25 | SW · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $17.6B | $22.0B |
| 売上高 | $23.6B | $31.2B |
| フリーキャッシュフロー | −$159M | $1.2B |
| 純利益 | −$3.5B | $699M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 49.3% | 47.7% |
| 5年成長率 | 6.1% | — |
| 株式数の変化 | 42.8% | 35.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 29.6% | 19.4% |
| 営業利益率 | — | 5.5% |
| 純利益率 | −14.9% | 2.2% |
| FCFマージン | −0.7% | 3.9% |
| 投下資本利益率 | −12.3% | 4.1% |
| 自己資本利益率 | −30.6% | 3.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $8.7B | $12.9B |
| 純負債 / EBITDA | — | 3.0x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $900M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 44.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 5 |
FY16
IP $19.5B
SW —
FY17
IP $21.7B
SW —
FY18
IP $23.3B
SW —
FY19
IP $18.3B
SW —
FY20
IP $17.6B
SW —
FY21
IP $19.4B
SW —
FY22
IP $21.2B
SW $13.5B
FY23
IP $16.0B
SW $12.1B
FY24
IP $15.8B
SW $21.1B
FY25
IP $23.6B
SW $31.2B
IP
SW
FY16
IP —
SW —
FY17
IP —
SW —
FY18
IP —
SW —
FY19
IP —
SW —
FY20
IP —
SW —
FY21
IP —
SW —
FY22
IP —
SW 11.5%
FY23
IP —
SW 11.4%
FY24
IP —
SW 4.8%
FY25
IP —
SW 5.5%
IP
SW
FY16
IP $1.2B
SW —
FY17
IP $477M
SW —
FY18
IP $1.7B
SW —
FY19
IP $2.5B
SW —
FY20
IP $2.4B
SW —
FY21
IP $1.6B
SW —
FY22
IP $1.2B
SW $503M
FY23
IP $692M
SW $630M
FY24
IP $757M
SW $17.0M
FY25
IP −$159M
SW $1.2B
IP
SW
FY16
IP 8.4%
SW —
FY17
IP 10.3%
SW —
FY18
IP 11.1%
SW —
FY19
IP 4.7%
SW —
FY20
IP 2.9%
SW —
FY21
IP 8.1%
SW —
FY22
IP 14.4%
SW —
FY23
IP 5.2%
SW —
FY24
IP 6.3%
SW 2.9%
FY25
IP −12.3%
SW 4.1%
IP
SW
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。