Inter Parfums vs Spectrum Brands
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要点
- 2025会計年度の売上高はSpectrum Brandsが$2.8B、Inter Parfumsが$1.5Bで、Spectrum Brandsの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- Inter Parfumsの方が売上高の伸びが速い(2.5%、相手は−5.2%)。
- Inter Parfumsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.2%、相手は4.5%)。
- Inter Parfumsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.8%、相手は5.9%)。
- 投資家はSpectrum Brandsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.2x、Inter Parfumsは22.0xです。
| 直近会計年度 | IPAR · FY25 | SPB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.7B | $1.8B |
| 売上高 | $1.5B | $2.8B |
| フリーキャッシュフロー | $190M | $165M |
| 純利益 | $168M | $99.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.5% | −5.2% |
| 5年成長率 | 22.5% | 1.4% |
| 株式数の変化 | 0.0% | −15.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 63.6% | 36.7% |
| 営業利益率 | 18.2% | 4.5% |
| 純利益率 | 11.3% | 3.6% |
| FCFマージン | 12.8% | 5.9% |
| 投下資本利益率 | — | 5.3% |
| 自己資本利益率 | 20.7% | 4.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $458M |
| 純負債 / EBITDA | — | 2.1x |
| 配当と自社株買い | $117M | $375M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.0x | 25.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY16
IPAR $521M
SPB $3.0B
FY17
IPAR $591M
SPB $3.7B
FY18
IPAR $676M
SPB $3.8B
FY19
IPAR $714M
SPB $3.8B
FY20
IPAR $539M
SPB $2.6B
FY21
IPAR $880M
SPB $3.0B
FY22
IPAR $1.1B
SPB $3.1B
FY23
IPAR $1.3B
SPB $2.9B
FY24
IPAR $1.5B
SPB $3.0B
FY25
IPAR $1.5B
SPB $2.8B
IPAR
SPB
FY16
IPAR 12.8%
SPB 11.0%
FY17
IPAR 13.3%
SPB 7.8%
FY18
IPAR 14.0%
SPB 5.9%
FY19
IPAR 14.7%
SPB −4.0%
FY20
IPAR 13.0%
SPB 0.3%
FY21
IPAR 16.8%
SPB 3.2%
FY22
IPAR 17.9%
SPB 0.7%
FY23
IPAR 19.1%
SPB −7.0%
FY24
IPAR 18.9%
SPB 5.8%
FY25
IPAR 18.2%
SPB 4.5%
IPAR
SPB
FY16
IPAR $49.8M
SPB $852M
FY17
IPAR $32.9M
SPB $758M
FY18
IPAR $59.1M
SPB $267M
FY19
IPAR $71.0M
SPB −$39.3M
FY20
IPAR $54.0M
SPB $246M
FY21
IPAR −$21.7M
SPB $245M
FY22
IPAR $39.3M
SPB −$118M
FY23
IPAR $99.3M
SPB −$469M
FY24
IPAR $183M
SPB $119M
FY25
IPAR $190M
SPB $165M
IPAR
SPB
FY16
IPAR 13.9%
SPB 4.7%
FY17
IPAR 17.0%
SPB 3.0%
FY18
IPAR 19.0%
SPB 2.6%
FY19
IPAR 20.2%
SPB −2.6%
FY20
IPAR 10.8%
SPB 0.2%
FY21
IPAR —
SPB 2.1%
FY22
IPAR —
SPB 0.5%
FY23
IPAR —
SPB −5.0%
FY24
IPAR —
SPB 4.5%
FY25
IPAR —
SPB 5.3%
IPAR
SPB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。