IPG Photonics vs Sanmina
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSanminaが$8.1B、IPG Photonicsが$1.0Bで、Sanminaの方が規模が大きく、約8.1倍です。
- Sanminaの方が売上高の伸びが速い(7.4%、相手は2.7%)。
- Sanminaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率4.4%、相手は1.3%)。
- Sanminaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.8%、相手は−0.3%)。
- Sanminaの方が投下資本利益率が高い(14.2%、相手は0.8%)。
- 投資家はIPG Photonicsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは109.3x、Sanminaは27.9xです。
| 直近会計年度 | IPGP · FY25 | SANM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.0B | $8.6B |
| 売上高 | $1.0B | $8.1B |
| フリーキャッシュフロー | −$3.5M | $473M |
| 純利益 | $31.1M | $246M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.7% | 7.4% |
| 5年成長率 | −3.5% | 3.2% |
| 株式数の変化 | −3.8% | −3.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.0% | 8.8% |
| 営業利益率 | 1.3% | 4.4% |
| 純利益率 | 3.1% | 3.0% |
| FCFマージン | −0.3% | 5.8% |
| 投下資本利益率 | 0.8% | 14.2% |
| 自己資本利益率 | 1.5% | 10.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$839M | −$643M |
| 純負債 / EBITDA | −10.5x | −1.4x |
| 配当と自社株買い | $53.1M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 109.3x | 27.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1.0B
SANM $6.5B
FY17
IPGP $1.4B
SANM $6.9B
FY18
IPGP $1.5B
SANM $7.1B
FY19
IPGP $1.3B
SANM $8.2B
FY20
IPGP $1.2B
SANM $7.0B
FY21
IPGP $1.5B
SANM $6.7B
FY22
IPGP $1.4B
SANM $7.9B
FY23
IPGP $1.3B
SANM $8.9B
FY24
IPGP $977M
SANM $7.6B
FY25
IPGP $1.0B
SANM $8.1B
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36.2%
SANM 3.5%
FY17
IPGP 39.1%
SANM 3.3%
FY18
IPGP 35.9%
SANM 1.7%
FY19
IPGP 17.8%
SANM 3.5%
FY20
IPGP 16.5%
SANM 3.2%
FY21
IPGP 25.2%
SANM 3.8%
FY22
IPGP 11.9%
SANM 4.4%
FY23
IPGP 18.0%
SANM 5.1%
FY24
IPGP −21.3%
SANM 4.4%
FY25
IPGP 1.3%
SANM 4.4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171M
SANM $270M
FY17
IPGP $279M
SANM $139M
FY18
IPGP $233M
SANM $37.5M
FY19
IPGP $190M
SANM $248M
FY20
IPGP $198M
SANM $235M
FY21
IPGP $267M
SANM $265M
FY22
IPGP $103M
SANM $192M
FY23
IPGP $186M
SANM $43.8M
FY24
IPGP $149M
SANM $229M
FY25
IPGP −$3.5M
SANM $473M
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38.1%
SANM 13.0%
FY17
IPGP 40.3%
SANM 9.0%
FY18
IPGP 36.6%
SANM 3.9%
FY19
IPGP 13.8%
SANM 10.9%
FY20
IPGP 12.4%
SANM 9.9%
FY21
IPGP 22.2%
SANM 15.1%
FY22
IPGP 8.2%
SANM 17.7%
FY23
IPGP 15.0%
SANM 20.2%
FY24
IPGP −14.1%
SANM 12.6%
FY25
IPGP 0.8%
SANM 14.2%
IPGP
SANM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。