IPG Photonics vs TE Connectivity
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要点
- 2025会計年度の売上高はTE Connectivityが$17.3B、IPG Photonicsが$1.0Bで、TE Connectivityの方が規模が大きく、約17倍です。
- TE Connectivityの方が売上高の伸びが速い(8.9%、相手は2.7%)。
- TE Connectivityの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は1.3%)。
- TE Connectivityの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.6%、相手は−0.3%)。
- TE Connectivityの方が投下資本利益率が高い(12.1%、相手は0.8%)。
- 投資家はIPG Photonicsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは109.3x、TE Connectivityは20.4xです。
| 直近会計年度 | IPGP · FY25 | TEL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.0B | $61.0B |
| 売上高 | $1.0B | $17.3B |
| フリーキャッシュフロー | −$3.5M | $3.2B |
| 純利益 | $31.1M | $1.8B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.7% | 8.9% |
| 5年成長率 | −3.5% | 7.2% |
| 株式数の変化 | −3.8% | −3.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.0% | 35.2% |
| 営業利益率 | 1.3% | 18.6% |
| 純利益率 | 3.1% | 10.7% |
| FCFマージン | −0.3% | 18.6% |
| 投下資本利益率 | 0.8% | 12.1% |
| 自己資本利益率 | 1.5% | 14.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$839M | $3.6B |
| 純負債 / EBITDA | −10.5x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $53.1M | $2.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 109.3x | 20.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
IPGP $1.0B
TEL $11.4B
FY17
IPGP $1.4B
TEL $12.2B
FY18
IPGP $1.5B
TEL $14.0B
FY19
IPGP $1.3B
TEL $13.4B
FY20
IPGP $1.2B
TEL $12.2B
FY21
IPGP $1.5B
TEL $14.9B
FY22
IPGP $1.4B
TEL $16.3B
FY23
IPGP $1.3B
TEL $16.0B
FY24
IPGP $977M
TEL $15.8B
FY25
IPGP $1.0B
TEL $17.3B
IPGP
TEL
FY16
IPGP 36.2%
TEL 15.9%
FY17
IPGP 39.1%
TEL 15.4%
FY18
IPGP 35.9%
TEL 16.7%
FY19
IPGP 17.8%
TEL 14.7%
FY20
IPGP 16.5%
TEL 4.4%
FY21
IPGP 25.2%
TEL 16.3%
FY22
IPGP 11.9%
TEL 16.9%
FY23
IPGP 18.0%
TEL 14.4%
FY24
IPGP −21.3%
TEL 17.7%
FY25
IPGP 1.3%
TEL 18.6%
IPGP
TEL
FY16
IPGP $171M
TEL $1.3B
FY17
IPGP $279M
TEL $1.6B
FY18
IPGP $233M
TEL $1.5B
FY19
IPGP $190M
TEL $1.7B
FY20
IPGP $198M
TEL $1.4B
FY21
IPGP $267M
TEL $2.0B
FY22
IPGP $103M
TEL $1.7B
FY23
IPGP $186M
TEL $2.4B
FY24
IPGP $149M
TEL $2.8B
FY25
IPGP −$3.5M
TEL $3.2B
IPGP
TEL
FY16
IPGP 38.1%
TEL 16.4%
FY17
IPGP 40.3%
TEL 13.6%
FY18
IPGP 36.6%
TEL 17.4%
FY19
IPGP 13.8%
TEL 14.6%
FY20
IPGP 12.4%
TEL 2.2%
FY21
IPGP 22.2%
TEL 18.5%
FY22
IPGP 8.2%
TEL 18.8%
FY23
IPGP 15.0%
TEL 14.6%
FY24
IPGP −14.1%
TEL 20.1%
FY25
IPGP 0.8%
TEL 12.1%
IPGP
TEL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。