IPG Photonics vs TTM Technologies
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要点
- 2025会計年度の売上高はTTM Technologiesが$2.9B、IPG Photonicsが$1.0Bで、TTM Technologiesの方が規模が大きく、約2.9倍です。
- TTM Technologiesの方が売上高の伸びが速い(19.0%、相手は2.7%)。
- TTM Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.1%、相手は1.3%)。
- TTM Technologiesの方が投下資本利益率が高い(10.7%、相手は0.8%)。
- 投資家はIPG Photonicsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは109.3x、TTM Technologiesは36.2xです。
| 直近会計年度 | IPGP · FY25 | TTMI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.0B | $8.6B |
| 売上高 | $1.0B | $2.9B |
| フリーキャッシュフロー | −$3.5M | −$0.7M |
| 純利益 | $31.1M | $177M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.7% | 19.0% |
| 5年成長率 | −3.5% | 6.7% |
| 株式数の変化 | −3.8% | 1.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.0% | 20.7% |
| 営業利益率 | 1.3% | 9.1% |
| 純利益率 | 3.1% | 6.1% |
| FCFマージン | −0.3% | −0.0% |
| 投下資本利益率 | 0.8% | 10.7% |
| 自己資本利益率 | 1.5% | 10.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$839M | $432M |
| 純負債 / EBITDA | −10.5x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $53.1M | $17.9M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 109.3x | 36.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
IPGP $1.0B
TTMI $2.5B
FY17
IPGP $1.4B
TTMI $2.7B
FY18
IPGP $1.5B
TTMI $2.2B
FY19
IPGP $1.3B
TTMI $2.1B
FY20
IPGP $1.2B
TTMI $2.1B
FY21
IPGP $1.5B
TTMI $2.2B
FY22
IPGP $1.4B
TTMI $2.5B
FY23
IPGP $1.3B
TTMI $2.2B
FY24
IPGP $977M
TTMI $2.4B
FY25
IPGP $1.0B
TTMI $2.9B
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 36.2%
TTMI 6.9%
FY17
IPGP 39.1%
TTMI 8.0%
FY18
IPGP 35.9%
TTMI 5.3%
FY19
IPGP 17.8%
TTMI 5.1%
FY20
IPGP 16.5%
TTMI 1.3%
FY21
IPGP 25.2%
TTMI 5.6%
FY22
IPGP 11.9%
TTMI 8.4%
FY23
IPGP 18.0%
TTMI 1.9%
FY24
IPGP −21.3%
TTMI 4.8%
FY25
IPGP 1.3%
TTMI 9.1%
IPGP
TTMI
FY16
IPGP $171M
TTMI $213M
FY17
IPGP $279M
TTMI $181M
FY18
IPGP $233M
TTMI $123M
FY19
IPGP $190M
TTMI $169M
FY20
IPGP $198M
TTMI $184M
FY21
IPGP $267M
TTMI $94.7M
FY22
IPGP $103M
TTMI $170M
FY23
IPGP $186M
TTMI $27.0M
FY24
IPGP $149M
TTMI $51.2M
FY25
IPGP −$3.5M
TTMI −$0.7M
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 38.1%
TTMI 5.5%
FY17
IPGP 40.3%
TTMI 12.0%
FY18
IPGP 36.6%
TTMI 5.9%
FY19
IPGP 13.8%
TTMI 4.2%
FY20
IPGP 12.4%
TTMI 1.1%
FY21
IPGP 22.2%
TTMI 5.3%
FY22
IPGP 8.2%
TTMI 5.6%
FY23
IPGP 15.0%
TTMI 1.0%
FY24
IPGP −14.1%
TTMI 3.9%
FY25
IPGP 0.8%
TTMI 10.7%
IPGP
TTMI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。