Intuitive Surgical vs Steris
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要点
- 2025会計年度の売上高はIntuitive Surgicalが$10.1B、Sterisが$5.9Bで、Intuitive Surgicalの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Intuitive Surgicalの方が売上高の伸びが速い(20.5%、相手は8.7%)。
- Intuitive Surgicalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率29.3%、相手は18.6%)。
- Intuitive Surgicalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン24.8%、相手は16.4%)。
- Intuitive Surgicalの方が投下資本利益率が高い(20.9%、相手は9.6%)。
- 投資家はIntuitive Surgicalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは54.8x、Sterisは28.4xです。
| 直近会計年度 | ISRG · FY25 | STE · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $159.0B | $22.7B |
| 売上高 | $10.1B | $5.9B |
| フリーキャッシュフロー | $2.5B | $972M |
| 純利益 | $2.9B | $782M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 20.5% | 8.7% |
| 5年成長率 | 18.2% | 13.8% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −0.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 66.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 29.3% | 18.6% |
| 純利益率 | 28.4% | 13.2% |
| FCFマージン | 24.8% | 16.4% |
| 投下資本利益率 | 20.9% | 9.6% |
| 自己資本利益率 | 16.7% | 11.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$5.9B | $1.5B |
| 純負債 / EBITDA | −1.7x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $2.3B | $477M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 54.8x | 28.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 9 |
FY17
ISRG $3.1B
STE $2.6B
FY18
ISRG $3.7B
STE $2.6B
FY19
ISRG $4.5B
STE $2.8B
FY20
ISRG $4.4B
STE $3.0B
FY21
ISRG $5.7B
STE $3.1B
FY22
ISRG $6.2B
STE $4.2B
FY23
ISRG $7.1B
STE $4.5B
FY24
ISRG $8.4B
STE $5.1B
FY25
ISRG $10.1B
STE $5.5B
FY26
ISRG —
STE $5.9B
ISRG
STE
FY17
ISRG 33.9%
STE 8.7%
FY18
ISRG 32.2%
STE 15.3%
FY19
ISRG 30.7%
STE 14.8%
FY20
ISRG 24.1%
STE 17.7%
FY21
ISRG 31.9%
STE 17.7%
FY22
ISRG 25.4%
STE 11.3%
FY23
ISRG 24.8%
STE 17.4%
FY24
ISRG 28.1%
STE 16.3%
FY25
ISRG 29.3%
STE 15.9%
FY26
ISRG —
STE 18.6%
ISRG
STE
FY17
ISRG $953M
STE $251M
FY18
ISRG $982M
STE $292M
FY19
ISRG $1.2B
STE $350M
FY20
ISRG $1.1B
STE $376M
FY21
ISRG $1.7B
STE $450M
FY22
ISRG $958M
STE $397M
FY23
ISRG $750M
STE $395M
FY24
ISRG $1.3B
STE $613M
FY25
ISRG $2.5B
STE $778M
FY26
ISRG —
STE $972M
ISRG
STE
FY17
ISRG 21.2%
STE —
FY18
ISRG 32.7%
STE —
FY19
ISRG 29.1%
STE 8.0%
FY20
ISRG 19.1%
STE 10.5%
FY21
ISRG 26.9%
STE 8.8%
FY22
ISRG 17.9%
STE 5.1%
FY23
ISRG 21.6%
STE 7.1%
FY24
ISRG 19.9%
STE 7.2%
FY25
ISRG 20.9%
STE 7.5%
FY26
ISRG —
STE 9.6%
ISRG
STE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。