ITT vs Valmont Industries
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はValmont Industriesが$4.1B、ITTが$3.9Bで、Valmont Industriesの方が規模が大きい企業です。
- ITTの方が売上高の伸びが速い(8.5%、相手は0.7%)。
- ITTの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.4%、相手は10.1%)。
- ITTの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.9%、相手は7.6%)。
- Valmont Industriesの方が投下資本利益率が高い(17.9%、相手は16.8%)。
- 投資家はITTの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは37.2x、Valmont Industriesは17.0xです。
| 直近会計年度 | ITT · FY25 | VMI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $17.1B | $8.5B |
| 売上高 | $3.9B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー | $548M | $311M |
| 純利益 | $488M | $350M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.5% | 0.7% |
| 5年成長率 | 9.7% | 7.2% |
| 株式数の変化 | −2.9% | −1.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.4% | 30.2% |
| 営業利益率 | 17.4% | 10.1% |
| 純利益率 | 12.4% | 8.5% |
| FCFマージン | 13.9% | 7.6% |
| 投下資本利益率 | 16.8% | 17.9% |
| 自己資本利益率 | 14.2% | 22.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$957M | $609M |
| 純負債 / EBITDA | −1.2x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $632M | $251M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 37.2x | 17.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
ITT $2.4B
VMI $2.5B
FY17
ITT $2.6B
VMI $2.7B
FY18
ITT $2.7B
VMI $2.8B
FY19
ITT $2.8B
VMI $2.8B
FY20
ITT $2.5B
VMI $2.9B
FY21
ITT $2.8B
VMI $3.5B
FY22
ITT $3.0B
VMI $4.3B
FY23
ITT $3.3B
VMI $4.2B
FY24
ITT $3.6B
VMI $4.1B
FY25
ITT $3.9B
VMI $4.1B
ITT
VMI
FY16
ITT 11.5%
VMI 9.7%
FY17
ITT 12.4%
VMI 9.7%
FY18
ITT 14.5%
VMI 7.7%
FY19
ITT 14.5%
VMI 8.2%
FY20
ITT 9.1%
VMI 7.8%
FY21
ITT 18.2%
VMI 8.2%
FY22
ITT 15.7%
VMI 10.0%
FY23
ITT 16.2%
VMI 7.0%
FY24
ITT 18.7%
VMI 12.9%
FY25
ITT 17.4%
VMI 10.1%
ITT
VMI
FY16
ITT $129M
VMI $175M
FY17
ITT $134M
VMI $77.9M
FY18
ITT $276M
VMI $81.0M
FY19
ITT $266M
VMI $210M
FY20
ITT $372M
VMI $210M
FY21
ITT −$96.8M
VMI −$41.9M
FY22
ITT $174M
VMI $233M
FY23
ITT $430M
VMI $210M
FY24
ITT $439M
VMI $493M
FY25
ITT $548M
VMI $311M
ITT
VMI
FY16
ITT 16.9%
VMI 14.6%
FY17
ITT 12.5%
VMI 10.3%
FY18
ITT 24.4%
VMI 9.8%
FY19
ITT 21.8%
VMI 10.8%
FY20
ITT 12.6%
VMI 10.7%
FY21
ITT 19.9%
VMI 11.8%
FY22
ITT 19.0%
VMI 13.5%
FY23
ITT 19.1%
VMI 7.9%
FY24
ITT 20.7%
VMI 18.0%
FY25
ITT 16.8%
VMI 17.9%
ITT
VMI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。