Jacobs Solutions vs MasTec
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMasTecが$14.3B、Jacobs Solutionsが$12.0Bで、MasTecの方が規模が大きい企業です。
- MasTecの方が売上高の伸びが速い(16.2%、相手は4.6%)。
- Jacobs Solutionsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.1%、相手は2.0%)。
- MasTecの方が投下資本利益率が高い(11.2%、相手は10.1%)。
- 投資家はJacobs Solutionsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは50.9x、MasTecは27.3xです。
| 直近会計年度 | J · FY25 | MTZ · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $17.2B | $13.5B |
| 売上高 | $12.0B | $14.3B |
| フリーキャッシュフロー | $607M | $286M |
| 純利益 | $289M | $399M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.6% | 16.2% |
| 5年成長率 | −2.4% | 17.7% |
| 株式数の変化 | −3.1% | −0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 24.8% | — |
| 営業利益率 | 7.2% | — |
| 純利益率 | 2.4% | 2.8% |
| FCFマージン | 5.1% | 2.0% |
| 投下資本利益率 | 10.1% | 11.2% |
| 自己資本利益率 | 7.1% | 12.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.0B | $1.9B |
| 純負債 / EBITDA | 1.1x | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $907M | $77.3M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 50.9x | 27.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
J $11.0B
MTZ $5.1B
FY17
J $10.0B
MTZ $6.6B
FY18
J $15.0B
MTZ $6.9B
FY19
J $12.7B
MTZ $7.2B
FY20
J $13.6B
MTZ $6.3B
FY21
J $14.1B
MTZ $8.0B
FY22
J $9.8B
MTZ $9.8B
FY23
J $10.9B
MTZ $12.0B
FY24
J $11.5B
MTZ $12.3B
FY25
J $12.0B
MTZ $14.3B
J
MTZ
FY16
J 3.1%
MTZ —
FY17
J 2.4%
MTZ —
FY18
J 2.6%
MTZ —
FY19
J 3.2%
MTZ —
FY20
J 4.0%
MTZ —
FY21
J 4.9%
MTZ —
FY22
J 5.5%
MTZ —
FY23
J 6.2%
MTZ —
FY24
J 6.0%
MTZ —
FY25
J 7.2%
MTZ —
J
MTZ
FY16
J $612M
MTZ $88.5M
FY17
J $457M
MTZ $20.7M
FY18
J $386M
MTZ $350M
FY19
J −$502M
MTZ $424M
FY20
J $689M
MTZ $724M
FY21
J $633M
MTZ $623M
FY22
J $347M
MTZ $88.9M
FY23
J $837M
MTZ $494M
FY24
J $934M
MTZ $973M
FY25
J $607M
MTZ $286M
J
MTZ
FY16
J 5.9%
MTZ 8.0%
FY17
J 4.2%
MTZ 16.7%
FY18
J 3.4%
MTZ 11.5%
FY19
J 5.3%
MTZ 15.5%
FY20
J 7.2%
MTZ 12.3%
FY21
J 5.7%
MTZ 10.7%
FY22
J 5.7%
MTZ 2.4%
FY23
J 6.4%
MTZ 2.3%
FY24
J 8.0%
MTZ 7.0%
FY25
J 10.1%
MTZ 11.2%
J
MTZ
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。