Kinder Morgan vs Oneok
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要点
- 2025会計年度の売上高はOneokが$33.6B、Kinder Morganが$16.9Bで、Oneokの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Oneokの方が売上高の伸びが速い(55.0%、相手は12.2%)。
- Kinder Morganの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率27.9%、相手は17.1%)。
- Kinder Morganの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.1%、相手は7.3%)。
- Oneokの方が投下資本利益率が高い(8.1%、相手は5.8%)。
- 投資家はKinder Morganの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは21.3x、Oneokは16.5xです。
| 直近会計年度 | KMI · FY25 | OKE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $76.7B | $60.6B |
| 売上高 | $16.9B | $33.6B |
| フリーキャッシュフロー | $2.9B | $2.4B |
| 純利益 | $3.1B | $3.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 12.2% | 55.0% |
| 5年成長率 | 7.7% | 31.5% |
| 株式数の変化 | 0.1% | 6.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 30.5% |
| 営業利益率 | 27.9% | 17.1% |
| 純利益率 | 18.0% | 10.1% |
| FCFマージン | 17.1% | 7.3% |
| 投下資本利益率 | 5.8% | 8.1% |
| 自己資本利益率 | 9.9% | 17.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $31.9B | $32.7B |
| 純負債 / EBITDA | 4.5x | 4.5x |
| 配当と自社株買い | $2.6B | $2.7B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.3x | 16.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY16
KMI $13.1B
OKE $8.9B
FY17
KMI $13.7B
OKE $12.2B
FY18
KMI $14.1B
OKE $12.6B
FY19
KMI $13.2B
OKE $10.2B
FY20
KMI $11.7B
OKE $8.5B
FY21
KMI $16.6B
OKE $16.5B
FY22
KMI $19.2B
OKE $22.4B
FY23
KMI $15.3B
OKE $17.7B
FY24
KMI $15.1B
OKE $21.7B
FY25
KMI $16.9B
OKE $33.6B
KMI
OKE
FY16
KMI 27.1%
OKE 14.5%
FY17
KMI 25.8%
OKE 11.4%
FY18
KMI 26.8%
OKE 14.6%
FY19
KMI 36.9%
OKE 18.8%
FY20
KMI 13.3%
OKE 15.9%
FY21
KMI 17.6%
OKE 15.7%
FY22
KMI 21.2%
OKE 12.5%
FY23
KMI 27.8%
OKE 23.0%
FY24
KMI 29.0%
OKE 23.0%
FY25
KMI 27.9%
OKE 17.1%
KMI
OKE
FY16
KMI $1.9B
OKE $729M
FY17
KMI $1.4B
OKE $803M
FY18
KMI $2.1B
OKE $45.2M
FY19
KMI $2.5B
OKE −$1.9B
FY20
KMI $2.8B
OKE −$296M
FY21
KMI $4.4B
OKE $1.8B
FY22
KMI $3.3B
OKE $1.7B
FY23
KMI $4.2B
OKE $2.8B
FY24
KMI $3.0B
OKE $2.9B
FY25
KMI $2.9B
OKE $2.4B
KMI
OKE
FY16
KMI 2.3%
OKE 8.0%
FY17
KMI 2.4%
OKE 5.8%
FY18
KMI 4.1%
OKE 9.1%
FY19
KMI 5.1%
OKE 8.5%
FY20
KMI 1.2%
OKE 5.4%
FY21
KMI 3.8%
OKE 10.0%
FY22
KMI 5.0%
OKE 10.9%
FY23
KMI 5.2%
OKE 10.7%
FY24
KMI 5.5%
OKE 8.3%
FY25
KMI 5.8%
OKE 8.1%
KMI
OKE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。