Knife River vs Martin Marietta Materials
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要点
- 2025会計年度の売上高はMartin Marietta Materialsが$6.2B、Knife Riverが$3.1Bで、Martin Marietta Materialsの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Martin Marietta Materialsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.4%、相手は9.1%)。
- Martin Marietta Materialsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.9%、相手は−2.2%)。
- Knife Riverの方が投下資本利益率が高い(9.1%、相手は7.7%)。
- 投資家はKnife Riverの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは21.7x、Martin Marietta Materialsは12.5xです。
| 直近会計年度 | KNF · FY25 | MLM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.0B | $30.5B |
| 売上高 | $3.1B | $6.2B |
| フリーキャッシュフロー | −$69.6M | $978M |
| 純利益 | $157M | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.5% | 8.6% |
| 5年成長率 | — | 5.4% |
| 株式数の変化 | 0.1% | −1.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 18.4% | 30.7% |
| 営業利益率 | 9.1% | 23.4% |
| 純利益率 | 5.0% | 18.5% |
| FCFマージン | −2.2% | 15.9% |
| 投下資本利益率 | 9.1% | 7.7% |
| 自己資本利益率 | 10.1% | 11.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | $5.6B |
| 純負債 / EBITDA | 2.3x | 2.7x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $647M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.7x | 12.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 7 |
FY16
KNF —
MLM $3.8B
FY17
KNF —
MLM $4.0B
FY18
KNF —
MLM $4.2B
FY19
KNF —
MLM $4.7B
FY20
KNF —
MLM $4.7B
FY21
KNF $2.2B
MLM $5.4B
FY22
KNF $2.5B
MLM $6.2B
FY23
KNF $2.8B
MLM $5.9B
FY24
KNF $2.9B
MLM $5.7B
FY25
KNF $3.1B
MLM $6.2B
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 17.7%
FY17
KNF —
MLM 17.7%
FY18
KNF —
MLM 16.3%
FY19
KNF —
MLM 18.7%
FY20
KNF —
MLM 21.3%
FY21
KNF 8.6%
MLM 18.0%
FY22
KNF 7.7%
MLM 19.6%
FY23
KNF 10.5%
MLM 22.8%
FY24
KNF 10.9%
MLM 43.8%
FY25
KNF 9.1%
MLM 23.4%
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM $302M
FY17
KNF —
MLM $247M
FY18
KNF —
MLM $329M
FY19
KNF —
MLM $573M
FY20
KNF —
MLM $690M
FY21
KNF $7.0M
MLM $715M
FY22
KNF $29.3M
MLM $509M
FY23
KNF $211M
MLM $878M
FY24
KNF $150M
MLM $604M
FY25
KNF −$69.6M
MLM $978M
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 8.5%
FY17
KNF —
MLM 11.6%
FY18
KNF —
MLM 7.9%
FY19
KNF —
MLM 9.0%
FY20
KNF —
MLM 9.9%
FY21
KNF —
MLM 8.0%
FY22
KNF —
MLM 8.0%
FY23
KNF 16.1%
MLM 9.2%
FY24
KNF 12.9%
MLM 14.8%
FY25
KNF 9.1%
MLM 7.7%
KNF
MLM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。