Knife River vs Vulcan Materials
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要点
- 2025会計年度の売上高はVulcan Materialsが$7.9B、Knife Riverが$3.1Bで、Vulcan Materialsの方が規模が大きく、約2.5倍です。
- Knife Riverの方が売上高の伸びが速い(8.5%、相手は7.1%)。
- Vulcan Materialsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.4%、相手は9.1%)。
- Vulcan Materialsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.3%、相手は−2.2%)。
- Vulcan Materialsの方が投下資本利益率が高い(9.8%、相手は9.1%)。
- 投資家はVulcan Materialsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは31.2x、Knife Riverは21.7xです。
| 直近会計年度 | KNF · FY25 | VMC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.0B | $34.3B |
| 売上高 | $3.1B | $7.9B |
| フリーキャッシュフロー | −$69.6M | $1.1B |
| 純利益 | $157M | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.5% | 7.1% |
| 5年成長率 | — | 10.3% |
| 株式数の変化 | 0.1% | −0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 18.4% | 27.4% |
| 営業利益率 | 9.1% | 20.4% |
| 純利益率 | 5.0% | 13.6% |
| FCFマージン | −2.2% | 14.3% |
| 投下資本利益率 | 9.1% | 9.8% |
| 自己資本利益率 | 10.1% | 12.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | $4.2B |
| 純負債 / EBITDA | 2.3x | 1.8x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $698M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.7x | 31.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3.6B
FY17
KNF —
VMC $3.9B
FY18
KNF —
VMC $4.4B
FY19
KNF —
VMC $4.9B
FY20
KNF —
VMC $4.9B
FY21
KNF $2.2B
VMC $5.6B
FY22
KNF $2.5B
VMC $7.3B
FY23
KNF $2.8B
VMC $7.8B
FY24
KNF $2.9B
VMC $7.4B
FY25
KNF $3.1B
VMC $7.9B
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18.5%
FY17
KNF —
VMC 16.4%
FY18
KNF —
VMC 17.1%
FY19
KNF —
VMC 17.8%
FY20
KNF —
VMC 18.4%
FY21
KNF 8.6%
VMC 18.2%
FY22
KNF 7.7%
VMC 13.0%
FY23
KNF 10.5%
VMC 18.3%
FY24
KNF 10.9%
VMC 18.4%
FY25
KNF 9.1%
VMC 20.4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294M
FY17
KNF —
VMC $185M
FY18
KNF —
VMC $364M
FY19
KNF —
VMC $600M
FY20
KNF —
VMC $708M
FY21
KNF $7.0M
VMC $561M
FY22
KNF $29.3M
VMC $536M
FY23
KNF $211M
VMC $664M
FY24
KNF $150M
VMC $806M
FY25
KNF −$69.6M
VMC $1.1B
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8.3%
FY17
KNF —
VMC 9.1%
FY18
KNF —
VMC 7.9%
FY19
KNF —
VMC 8.9%
FY20
KNF —
VMC 8.7%
FY21
KNF —
VMC 8.5%
FY22
KNF —
VMC 6.8%
FY23
KNF 16.1%
VMC 10.2%
FY24
KNF 12.9%
VMC 9.2%
FY25
KNF 9.1%
VMC 9.8%
KNF
VMC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。