Lennar vs NVR

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要点

2025会計年度の売上高はLennarが$34.2B、NVRが$10.3Bで、Lennarの方が規模が大きく、約3.3倍です。
NVRの方が売上高の伸びが速い(−1.9%、相手は−3.5%)。
NVRの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン10.6%、相手は0.1%)。
投資家はLennarの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.1x、NVRは15.5xです。

直近会計年度	LEN · FY25	NVR · FY25
規模
時価総額	$20.2B	$16.8B
売上高	$34.2B	$10.3B
フリーキャッシュフロー	$28.2M	$1.1B
純利益	$2.1B	$1.3B
成長率
売上高成長率	−3.5%	−1.9%
5年成長率	8.7%	6.5%
株式数の変化	−5.3%	−7.5%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	—	—
純利益率	6.1%	13.0%
FCFマージン	0.1%	10.6%
投下資本利益率	8.3%	—
自己資本利益率	8.3%	33.2%
貸借対照表
純負債	$2.1B	—
純負債 / EBITDA	0.7x	—
配当と自社株買い	$2.3B	$1.8B
バリュエーションとクオリティ
PER	16.1x	15.5x
ピオトロスキーFスコア	—	—

売上高

FY16

LEN $11.0B

NVR $5.8B

FY17

LEN $12.6B

NVR $6.3B

FY18

LEN $20.6B

NVR $7.2B

FY19

LEN $22.3B

NVR $7.4B

FY20

LEN $22.5B

NVR $7.5B

FY21

LEN $27.1B

NVR $9.0B

FY22

LEN $33.7B

NVR $10.5B

FY23

LEN $34.2B

NVR $9.5B

FY24

LEN $35.4B

NVR $10.5B

FY25

LEN $34.2B

NVR $10.3B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN NVR

営業利益率

FY16

LEN 14.3%

NVR —

FY17

LEN 11.7%

NVR —

FY18

LEN 12.0%

NVR —

FY19

LEN 12.5%

NVR —

FY20

LEN 15.5%

NVR —

FY21

LEN —

NVR —

FY22

LEN —

NVR —

FY23

LEN —

NVR —

FY24

LEN —

NVR —

FY25

LEN —

NVR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN NVR

フリーキャッシュフロー

FY16

LEN $431M

NVR $371M

FY17

LEN $871M

NVR $550M

FY18

LEN $1.6B

NVR $703M

FY19

LEN $1.4B

NVR $844M

FY20

LEN $4.1B

NVR $909M

FY21

LEN $2.5B

NVR $1.2B

FY22

LEN $3.2B

NVR $1.9B

FY23

LEN $5.1B

NVR $1.5B

FY24

LEN $2.2B

NVR $1.3B

FY25

LEN $28.2M

NVR $1.1B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN NVR

投下資本利益率

FY16

LEN —

NVR —

FY17

LEN —

NVR —

FY18

LEN —

NVR —

FY19

LEN —

NVR —

FY20

LEN 11.8%

NVR —

FY21

LEN —

NVR —

FY22

LEN —

NVR —

FY23

LEN —

NVR —

FY24

LEN —

NVR —

FY25

LEN 8.3%

NVR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN NVR

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。