Lennar vs PulteGroup

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はLennarが$34.2B、PulteGroupが$17.3Bで、Lennarの方が規模が大きく、約2.0倍です。
PulteGroupの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン10.1%、相手は0.1%)。
PulteGroupの方が投下資本利益率が高い(17.9%、相手は8.3%)。
投資家はLennarの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.1x、PulteGroupは12.9xです。

直近会計年度	LEN · FY25	PHM · FY25
規模
時価総額	$20.2B	$22.8B
売上高	$34.2B	$17.3B
フリーキャッシュフロー	$28.2M	$1.7B
純利益	$2.1B	$2.2B
成長率
売上高成長率	−3.5%	−3.5%
5年成長率	8.7%	9.4%
株式数の変化	−5.3%	−4.9%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	—	—
純利益率	6.1%	12.8%
FCFマージン	0.1%	10.1%
投下資本利益率	8.3%	17.9%
自己資本利益率	8.3%	17.7%
貸借対照表
純負債	$2.1B	−$350M
純負債 / EBITDA	0.7x	−0.1x
配当と自社株買い	$2.3B	$1.4B
バリュエーションとクオリティ
PER	16.1x	12.9x
ピオトロスキーFスコア	—	—

売上高

FY16

LEN $11.0B

PHM $7.7B

FY17

LEN $12.6B

PHM $8.6B

FY18

LEN $20.6B

PHM $10.2B

FY19

LEN $22.3B

PHM $10.2B

FY20

LEN $22.5B

PHM $11.0B

FY21

LEN $27.1B

PHM $13.7B

FY22

LEN $33.7B

PHM $16.0B

FY23

LEN $34.2B

PHM $16.1B

FY24

LEN $35.4B

PHM $17.9B

FY25

LEN $34.2B

PHM $17.3B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

営業利益率

FY16

LEN 14.3%

PHM —

FY17

LEN 11.7%

PHM —

FY18

LEN 12.0%

PHM —

FY19

LEN 12.5%

PHM —

FY20

LEN 15.5%

PHM —

FY21

LEN —

PHM —

FY22

LEN —

PHM —

FY23

LEN —

PHM —

FY24

LEN —

PHM —

FY25

LEN —

PHM —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

フリーキャッシュフロー

FY16

LEN $431M

PHM $29.0M

FY17

LEN $871M

PHM $631M

FY18

LEN $1.6B

PHM $1.4B

FY19

LEN $1.4B

PHM $1.0B

FY20

LEN $4.1B

PHM $1.7B

FY21

LEN $2.5B

PHM $931M

FY22

LEN $3.2B

PHM $556M

FY23

LEN $5.1B

PHM $2.1B

FY24

LEN $2.2B

PHM $1.6B

FY25

LEN $28.2M

PHM $1.7B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

投下資本利益率

FY16

LEN —

PHM 10.8%

FY17

LEN —

PHM 6.7%

FY18

LEN —

PHM 15.0%

FY19

LEN —

PHM 14.8%

FY20

LEN 11.8%

PHM 20.5%

FY21

LEN —

PHM 26.9%

FY22

LEN —

PHM 29.7%

FY23

LEN —

PHM 25.5%

FY24

LEN —

PHM 27.2%

FY25

LEN 8.3%

PHM 17.9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。