Lennar vs Toll Brothers

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はLennarが$34.2B、Toll Brothersが$11.0Bで、Lennarの方が規模が大きく、約3.1倍です。
Toll Brothersの方が売上高の伸びが速い(1.1%、相手は−3.5%)。
Toll Brothersの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.4%、相手は0.1%)。
Toll Brothersの方が投下資本利益率が高い(13.6%、相手は8.3%)。
投資家はLennarの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.1x、Toll Brothersは11.2xです。

直近会計年度	LEN · FY25	TOL · FY25
規模
時価総額	$20.2B	$13.2B
売上高	$34.2B	$11.0B
フリーキャッシュフロー	$28.2M	$1.0B
純利益	$2.1B	$1.3B
成長率
売上高成長率	−3.5%	1.1%
5年成長率	8.7%	9.2%
株式数の変化	−5.3%	−4.7%
収益性
売上総利益率	—	25.1%
営業利益率	—	15.7%
純利益率	6.1%	12.3%
FCFマージン	0.1%	9.4%
投下資本利益率	8.3%	13.6%
自己資本利益率	8.3%	16.9%
貸借対照表
純負債	$2.1B	$1.5B
純負債 / EBITDA	0.7x	0.9x
配当と自社株買い	$2.3B	$748M
バリュエーションとクオリティ
PER	16.1x	11.2x
ピオトロスキーFスコア	—	—

売上高

FY16

LEN $11.0B

TOL —

FY17

LEN $12.6B

TOL $5.8B

FY18

LEN $20.6B

TOL $7.1B

FY19

LEN $22.3B

TOL $7.2B

FY20

LEN $22.5B

TOL $7.1B

FY21

LEN $27.1B

TOL $8.8B

FY22

LEN $33.7B

TOL $10.3B

FY23

LEN $34.2B

TOL $10.0B

FY24

LEN $35.4B

TOL $10.8B

FY25

LEN $34.2B

TOL $11.0B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

営業利益率

FY16

LEN 14.3%

TOL —

FY17

LEN 11.7%

TOL 11.1%

FY18

LEN 12.0%

TOL 11.0%

FY19

LEN 12.5%

TOL 9.4%

FY20

LEN 15.5%

TOL 7.8%

FY21

LEN —

TOL 11.6%

FY22

LEN —

TOL 14.7%

FY23

LEN —

TOL 17.3%

FY24

LEN —

TOL 18.8%

FY25

LEN —

TOL 15.7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

フリーキャッシュフロー

FY16

LEN $431M

TOL $122M

FY17

LEN $871M

TOL $833M

FY18

LEN $1.6B

TOL $560M

FY19

LEN $1.4B

TOL $351M

FY20

LEN $4.1B

TOL $899M

FY21

LEN $2.5B

TOL $1.2B

FY22

LEN $3.2B

TOL $915M

FY23

LEN $5.1B

TOL $1.2B

FY24

LEN $2.2B

TOL $937M

FY25

LEN $28.2M

TOL $1.0B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

投下資本利益率

FY16

LEN —

TOL 4.4%

FY17

LEN —

TOL 5.9%

FY18

LEN —

TOL 8.8%

FY19

LEN —

TOL 6.8%

FY20

LEN 11.8%

TOL 5.5%

FY21

LEN —

TOL 10.5%

FY22

LEN —

TOL 14.9%

FY23

LEN —

TOL 15.7%

FY24

LEN —

TOL 17.5%

FY25

LEN 8.3%

TOL 13.6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。