Levi Strauss vs Ralph Lauren

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2026会計年度の売上高はRalph Laurenが$8.1B、Levi Straussが$6.3Bで、Ralph Laurenの方が規模が大きい企業です。
Ralph Laurenの方が売上高の伸びが速い(14.6%、相手は4.1%)。
Ralph Laurenの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.5%、相手は10.8%)。
Ralph Laurenの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.2%、相手は4.9%)。
Ralph Laurenの方が投下資本利益率が高い(45.4%、相手は22.2%)。
投資家はRalph Laurenの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは23.8x、Levi Straussは14.1xです。

直近会計年度	LEVI · FY25	RL · FY26
規模
時価総額	$8.3B	$23.1B
売上高	$6.3B	$8.1B
フリーキャッシュフロー	$308M	$746M
純利益	$578M	$941M
成長率
売上高成長率	4.1%	14.6%
5年成長率	7.1%	13.0%
株式数の変化	−0.7%	−2.7%
収益性
売上総利益率	61.7%	69.9%
営業利益率	10.8%	14.5%
純利益率	9.2%	11.6%
FCFマージン	4.9%	9.2%
投下資本利益率	22.2%	45.4%
自己資本利益率	27.2%	34.7%
貸借対照表
純負債	$276M	−$593M
純負債 / EBITDA	0.3x	−0.4x
配当と自社株買い	$243M	$840M
バリュエーションとクオリティ
PER	14.1x	23.8x
ピオトロスキーFスコア	7	8

売上高

FY17

LEVI $4.9B

RL $6.7B

FY18

LEVI $5.6B

RL $6.2B

FY19

LEVI $5.8B

RL $6.3B

FY20

LEVI $4.5B

RL $6.2B

FY21

LEVI $5.8B

RL $4.4B

FY22

LEVI $6.2B

RL $6.2B

FY23

LEVI $5.8B

RL $6.4B

FY24

LEVI $6.0B

RL $6.6B

FY25

LEVI $6.3B

RL $7.1B

FY26

LEVI —

RL $8.1B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

営業利益率

FY17

LEVI 9.8%

RL −1.4%

FY18

LEVI 9.7%

RL 8.1%

FY19

LEVI 9.8%

RL 8.9%

FY20

LEVI −1.9%

RL 5.2%

FY21

LEVI 11.9%

RL −1.0%

FY22

LEVI 10.5%

RL 12.8%

FY23

LEVI 6.1%

RL 10.9%

FY24

LEVI 4.4%

RL 11.4%

FY25

LEVI 10.8%

RL 13.2%

FY26

LEVI —

RL 14.5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

フリーキャッシュフロー

FY17

LEVI $407M

RL $669M

FY18

LEVI $261M

RL $814M

FY19

LEVI $237M

RL $586M

FY20

LEVI $339M

RL $484M

FY21

LEVI $570M

RL $273M

FY22

LEVI −$39.0M

RL $549M

FY23

LEVI $122M

RL $194M

FY24

LEVI $671M

RL $905M

FY25

LEVI $308M

RL $1.0B

FY26

LEVI —

RL $746M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

投下資本利益率

FY17

LEVI 33.7%

RL −2.5%

FY18

LEVI 28.6%

RL 10.9%

FY19

LEVI 36.4%

RL 19.5%

FY20

LEVI −4.7%

RL 15.2%

FY21

LEVI 42.8%

RL −1.8%

FY22

LEVI 27.0%

RL 33.5%

FY23

LEVI 13.2%

RL 24.9%

FY24

LEVI 10.3%

RL 28.4%

FY25

LEVI 22.2%

RL 36.5%

FY26

LEVI —

RL 45.4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。