Lifestance Health vs Sotera Health
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLifestance Healthが$1.4B、Sotera Healthが$1.2Bで、Lifestance Healthの方が規模が大きい企業です。
- Lifestance Healthの方が売上高の伸びが速い(13.9%、相手は5.7%)。
- Sotera Healthの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.8%、相手は7.7%)。
- Sotera Healthの方が投下資本利益率が高い(6.7%、相手は1.2%)。
- 投資家はLifestance Healthの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは99.5x、Sotera Healthは31.8xです。
| 直近会計年度 | LFST · FY25 | SHC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.0B | $5.2B |
| 売上高 | $1.4B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | $110M | $149M |
| 純利益 | $9.7M | $77.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.9% | 5.7% |
| 5年成長率 | 46.3% | 7.3% |
| 株式数の変化 | 3.2% | 0.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 1.7% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 6.7% |
| FCFマージン | 7.7% | 12.8% |
| 投下資本利益率 | 1.2% | 6.7% |
| 自己資本利益率 | 0.7% | 15.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $34.2M | $1.9B |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | — |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 99.5x | 31.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY19
LFST $213M
SHC $778M
FY20
LFST —
SHC $818M
FY21
LFST $668M
SHC $932M
FY22
LFST $860M
SHC $1.0B
FY23
LFST $1.1B
SHC $1.0B
FY24
LFST $1.3B
SHC $1.1B
FY25
LFST $1.4B
SHC $1.2B
LFST
SHC
FY19
LFST 7.2%
SHC 23.6%
FY20
LFST —
SHC 25.2%
FY21
LFST −42.9%
SHC 27.6%
FY22
LFST −24.5%
SHC 24.7%
FY23
LFST −17.9%
SHC 26.4%
FY24
LFST −2.5%
SHC 27.1%
FY25
LFST 1.7%
SHC —
LFST
SHC
FY19
LFST $2.7M
SHC $91.8M
FY20
LFST —
SHC $67.1M
FY21
LFST −$85.1M
SHC $179M
FY22
LFST −$26.5M
SHC $95.6M
FY23
LFST −$57.4M
SHC −$363M
FY24
LFST $85.7M
SHC $45.1M
FY25
LFST $110M
SHC $149M
LFST
SHC
FY19
LFST —
SHC —
FY20
LFST —
SHC —
FY21
LFST —
SHC 7.6%
FY22
LFST −10.4%
SHC 9.3%
FY23
LFST −9.1%
SHC 6.3%
FY24
LFST −1.6%
SHC 6.1%
FY25
LFST 1.2%
SHC 6.7%
LFST
SHC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。