Linde vs Nucor
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLindeが$34.0B、Nucorが$32.5Bで、Lindeの方が規模が大きい企業です。
- Nucorの方が売上高の伸びが速い(5.7%、相手は3.0%)。
- Lindeの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.0%、相手は−0.6%)。
- Lindeの方が投下資本利益率が高い(11.7%、相手は8.6%)。
- 投資家はLindeの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは32.8x、Nucorは20.6xです。
| 直近会計年度 | LIN · FY25 | NUE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $236.4B | $59.0B |
| 売上高 | $34.0B | $32.5B |
| フリーキャッシュフロー | $5.1B | −$188M |
| 純利益 | $6.9B | $1.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.0% | 5.7% |
| 5年成長率 | 4.5% | 10.0% |
| 株式数の変化 | −2.1% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | 26.3% | — |
| 純利益率 | 20.3% | 5.4% |
| FCFマージン | 15.0% | −0.6% |
| 投下資本利益率 | 11.7% | 8.6% |
| 自己資本利益率 | 18.1% | 8.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $22.1B | $4.4B |
| 純負債 / EBITDA | 1.8x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $7.4B | $1.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 32.8x | 20.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
LIN $10.5B
NUE $16.2B
FY17
LIN $11.4B
NUE $20.3B
FY18
LIN $14.8B
NUE $25.1B
FY19
LIN $28.2B
NUE $22.6B
FY20
LIN $27.2B
NUE $20.1B
FY21
LIN $30.8B
NUE $36.5B
FY22
LIN $33.4B
NUE $41.5B
FY23
LIN $32.9B
NUE $34.7B
FY24
LIN $33.0B
NUE $30.7B
FY25
LIN $34.0B
NUE $32.5B
LIN
NUE
FY16
LIN 21.3%
NUE —
FY17
LIN 21.5%
NUE —
FY18
LIN 35.4%
NUE —
FY19
LIN 10.4%
NUE —
FY20
LIN 12.2%
NUE —
FY21
LIN 16.2%
NUE —
FY22
LIN 16.1%
NUE —
FY23
LIN 24.4%
NUE —
FY24
LIN 26.2%
NUE —
FY25
LIN 26.3%
NUE —
LIN
NUE
FY16
LIN $1.3B
NUE $1.1B
FY17
LIN $1.7B
NUE $607M
FY18
LIN $1.8B
NUE $1.4B
FY19
LIN $2.4B
NUE $1.3B
FY20
LIN $4.0B
NUE $1.2B
FY21
LIN $6.6B
NUE $4.6B
FY22
LIN $5.7B
NUE $8.1B
FY23
LIN $5.5B
NUE $4.9B
FY24
LIN $4.9B
NUE $806M
FY25
LIN $5.1B
NUE −$188M
LIN
NUE
FY16
LIN —
NUE 9.9%
FY17
LIN —
NUE 13.7%
FY18
LIN 10.6%
NUE —
FY19
LIN 3.3%
NUE —
FY20
LIN 4.0%
NUE 7.5%
FY21
LIN 6.3%
NUE 46.5%
FY22
LIN 7.2%
NUE 42.3%
FY23
LIN 11.3%
NUE 23.6%
FY24
LIN 11.8%
NUE 10.9%
FY25
LIN 11.7%
NUE 8.6%
LIN
NUE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。