Linde vs Smurfit Westrock
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLindeが$34.0B、Smurfit Westrockが$31.2Bで、Lindeの方が規模が大きい企業です。
- Smurfit Westrockの方が売上高の伸びが速い(47.7%、相手は3.0%)。
- Lindeの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率26.3%、相手は5.5%)。
- Lindeの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.0%、相手は3.9%)。
- Lindeの方が投下資本利益率が高い(11.7%、相手は4.1%)。
- 投資家はSmurfit Westrockの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.1x、Lindeは32.8xです。
| 直近会計年度 | LIN · FY25 | SW · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $236.4B | $22.0B |
| 売上高 | $34.0B | $31.2B |
| フリーキャッシュフロー | $5.1B | $1.2B |
| 純利益 | $6.9B | $699M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.0% | 47.7% |
| 5年成長率 | 4.5% | — |
| 株式数の変化 | −2.1% | 35.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 19.4% |
| 営業利益率 | 26.3% | 5.5% |
| 純利益率 | 20.3% | 2.2% |
| FCFマージン | 15.0% | 3.9% |
| 投下資本利益率 | 11.7% | 4.1% |
| 自己資本利益率 | 18.1% | 3.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $22.1B | $12.9B |
| 純負債 / EBITDA | 1.8x | 3.0x |
| 配当と自社株買い | $7.4B | $900M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 32.8x | 44.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
LIN $10.5B
SW —
FY17
LIN $11.4B
SW —
FY18
LIN $14.8B
SW —
FY19
LIN $28.2B
SW —
FY20
LIN $27.2B
SW —
FY21
LIN $30.8B
SW —
FY22
LIN $33.4B
SW $13.5B
FY23
LIN $32.9B
SW $12.1B
FY24
LIN $33.0B
SW $21.1B
FY25
LIN $34.0B
SW $31.2B
LIN
SW
FY16
LIN 21.3%
SW —
FY17
LIN 21.5%
SW —
FY18
LIN 35.4%
SW —
FY19
LIN 10.4%
SW —
FY20
LIN 12.2%
SW —
FY21
LIN 16.2%
SW —
FY22
LIN 16.1%
SW 11.5%
FY23
LIN 24.4%
SW 11.4%
FY24
LIN 26.2%
SW 4.8%
FY25
LIN 26.3%
SW 5.5%
LIN
SW
FY16
LIN $1.3B
SW —
FY17
LIN $1.7B
SW —
FY18
LIN $1.8B
SW —
FY19
LIN $2.4B
SW —
FY20
LIN $4.0B
SW —
FY21
LIN $6.6B
SW —
FY22
LIN $5.7B
SW $503M
FY23
LIN $5.5B
SW $630M
FY24
LIN $4.9B
SW $17.0M
FY25
LIN $5.1B
SW $1.2B
LIN
SW
FY16
LIN —
SW —
FY17
LIN —
SW —
FY18
LIN 10.6%
SW —
FY19
LIN 3.3%
SW —
FY20
LIN 4.0%
SW —
FY21
LIN 6.3%
SW —
FY22
LIN 7.2%
SW —
FY23
LIN 11.3%
SW —
FY24
LIN 11.8%
SW 2.9%
FY25
LIN 11.7%
SW 4.1%
LIN
SW
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。