Lumentum vs Ubiquiti
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はUbiquitiが$3.3B、Lumentumが$3.0Bで、Ubiquitiの方が規模が大きい企業です。
- Lumentumの方が売上高の伸びが速い(83.2%、相手は27.2%)。
- Ubiquitiの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.2%、相手は17.4%)。
- Ubiquitiの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.8%、相手は10.0%)。
- Ubiquitiの方が投下資本利益率が高い(104.2%、相手は10.4%)。
| 直近会計年度 | LITE · FY26 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $56.4B | $35.6B |
| 売上高 | $3.0B | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー | $300M | $909M |
| 純利益 | −$6.9B | $960M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 83.2% | 27.2% |
| 5年成長率 | 11.6% | 11.5% |
| 株式数の変化 | 7.2% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 41.7% | 46.2% |
| 営業利益率 | 17.4% | 36.2% |
| 純利益率 | −230.1% | 29.3% |
| FCFマージン | 10.0% | 27.8% |
| 投下資本利益率 | 10.4% | 104.2% |
| 自己資本利益率 | −240.0% | 91.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $496M | −$611M |
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | −0.5x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $194M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY17
LITE $1.0B
UI $865M
FY18
LITE $1.2B
UI $1.0B
FY19
LITE $1.6B
UI $1.2B
FY20
LITE $1.7B
UI $1.3B
FY21
LITE $1.7B
UI $1.9B
FY22
LITE $1.7B
UI $1.7B
FY23
LITE $1.8B
UI $1.9B
FY24
LITE $1.4B
UI $1.9B
FY25
LITE $1.6B
UI $2.6B
FY26
LITE $3.0B
UI $3.3B
LITE
UI
FY17
LITE 4.8%
UI 33.5%
FY18
LITE 11.2%
UI 32.1%
FY19
LITE −1.4%
UI 33.9%
FY20
LITE 12.2%
UI 37.2%
FY21
LITE 30.2%
UI 39.1%
FY22
LITE 17.7%
UI 27.3%
FY23
LITE −6.6%
UI 28.1%
FY24
LITE −31.9%
UI 25.9%
FY25
LITE −11.0%
UI 32.5%
FY26
LITE 17.4%
UI 36.2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53.1M
UI $105M
FY18
LITE $154M
UI $323M
FY19
LITE $164M
UI $208M
FY20
LITE $438M
UI $430M
FY21
LITE $654M
UI $594M
FY22
LITE $368M
UI $357M
FY23
LITE $51.3M
UI −$166M
FY24
LITE −$108M
UI $530M
FY25
LITE −$105M
UI $627M
FY26
LITE $300M
UI $909M
LITE
UI
FY17
LITE 8.7%
UI 140.2%
FY18
LITE 23.5%
UI 94.7%
FY19
LITE −2.0%
UI 138.9%
FY20
LITE 11.3%
UI 144.4%
FY21
LITE 27.5%
UI 246.9%
FY22
LITE 15.6%
UI 324.6%
FY23
LITE −4.7%
UI 106.2%
FY24
LITE −14.5%
UI 51.5%
FY25
LITE −5.3%
UI 85.4%
FY26
LITE 10.4%
UI 104.2%
LITE
UI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。