Lumentum vs Viasat
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要点
- 2026会計年度の売上高はViasatが$4.6B、Lumentumが$3.0Bで、Viasatの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Lumentumの方が売上高の伸びが速い(83.2%、相手は2.7%)。
- Lumentumの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.4%、相手は2.3%)。
- Viasatの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.2%、相手は10.0%)。
- Lumentumの方が投下資本利益率が高い(10.4%、相手は0.6%)。
| 直近会計年度 | LITE · FY26 | VSAT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $56.4B | $8.4B |
| 売上高 | $3.0B | $4.6B |
| フリーキャッシュフロー | $300M | $1.5B |
| 純利益 | −$6.9B | −$34.1M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 83.2% | 2.7% |
| 5年成長率 | 11.6% | 19.3% |
| 株式数の変化 | 7.2% | 4.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 41.7% | — |
| 営業利益率 | 17.4% | 2.3% |
| 純利益率 | −230.1% | −0.7% |
| FCFマージン | 10.0% | 32.2% |
| 投下資本利益率 | 10.4% | 0.6% |
| 自己資本利益率 | −240.0% | −0.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $496M | $4.8B |
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | 3.3x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY17
LITE $1.0B
VSAT $1.6B
FY18
LITE $1.2B
VSAT $1.6B
FY19
LITE $1.6B
VSAT $2.1B
FY20
LITE $1.7B
VSAT $2.3B
FY21
LITE $1.7B
VSAT $1.9B
FY22
LITE $1.7B
VSAT $2.4B
FY23
LITE $1.8B
VSAT $2.6B
FY24
LITE $1.4B
VSAT $4.3B
FY25
LITE $1.6B
VSAT $4.5B
FY26
LITE $3.0B
VSAT $4.6B
LITE
VSAT
FY17
LITE 4.8%
VSAT 2.3%
FY18
LITE 11.2%
VSAT −5.8%
FY19
LITE −1.4%
VSAT −2.9%
FY20
LITE 12.2%
VSAT 1.7%
FY21
LITE 30.2%
VSAT −2.4%
FY22
LITE 17.7%
VSAT −4.7%
FY23
LITE −6.6%
VSAT −6.1%
FY24
LITE −31.9%
VSAT −20.8%
FY25
LITE −11.0%
VSAT −2.2%
FY26
LITE 17.4%
VSAT 2.3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53.1M
VSAT −$103M
FY18
LITE $154M
VSAT −$153M
FY19
LITE $164M
VSAT −$309M
FY20
LITE $438M
VSAT −$257M
FY21
LITE $654M
VSAT −$100M
FY22
LITE $368M
VSAT −$433M
FY23
LITE $51.3M
VSAT −$709M
FY24
LITE −$108M
VSAT $611M
FY25
LITE −$105M
VSAT $830M
FY26
LITE $300M
VSAT $1.5B
LITE
VSAT
FY17
LITE 8.7%
VSAT 1.4%
FY18
LITE 23.5%
VSAT −2.8%
FY19
LITE −2.0%
VSAT −1.6%
FY20
LITE 11.3%
VSAT 1.1%
FY21
LITE 27.5%
VSAT −1.0%
FY22
LITE 15.6%
VSAT −2.0%
FY23
LITE −4.7%
VSAT −2.5%
FY24
LITE −14.5%
VSAT −9.0%
FY25
LITE −5.3%
VSAT −0.7%
FY26
LITE 10.4%
VSAT 0.6%
LITE
VSAT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。