LKQ vs Pool
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要点
- 2025会計年度の売上高はLKQが$13.7B、Poolが$5.3Bで、LKQの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- Poolの方が売上高の伸びが速い(−0.4%、相手は−1.2%)。
- Poolの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.0%、相手は7.3%)。
- 投資家はPoolの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは18.3x、LKQは9.8xです。
| 直近会計年度 | LKQ · FY25 | POOL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.4B | $7.2B |
| 売上高 | $13.7B | $5.3B |
| フリーキャッシュフロー | $847M | $310M |
| 純利益 | $608M | $406M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.2% | −0.4% |
| 5年成長率 | 3.3% | 6.1% |
| 株式数の変化 | −2.3% | −2.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.6% | 29.7% |
| 営業利益率 | 7.3% | 11.0% |
| 純利益率 | 4.5% | 7.7% |
| FCFマージン | 6.2% | 5.9% |
| 投下資本利益率 | — | 20.0% |
| 自己資本利益率 | 9.7% | 33.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $1.1B |
| 純負債 / EBITDA | — | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $469M | $531M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 9.8x | 18.3x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 6 |
FY16
LKQ $8.6B
POOL $2.6B
FY17
LKQ $9.7B
POOL $2.8B
FY18
LKQ $11.9B
POOL $3.0B
FY19
LKQ $12.5B
POOL $3.2B
FY20
LKQ $11.6B
POOL $3.9B
FY21
LKQ $13.1B
POOL $5.3B
FY22
LKQ $12.8B
POOL $6.2B
FY23
LKQ $13.3B
POOL $5.5B
FY24
LKQ $13.8B
POOL $5.3B
FY25
LKQ $13.7B
POOL $5.3B
LKQ
POOL
FY16
LKQ 8.9%
POOL 10.0%
FY17
LKQ 8.7%
POOL 10.2%
FY18
LKQ 7.4%
POOL 10.5%
FY19
LKQ 7.2%
POOL 10.7%
FY20
LKQ 8.5%
POOL 11.8%
FY21
LKQ 11.3%
POOL 15.7%
FY22
LKQ 12.4%
POOL 16.6%
FY23
LKQ 10.0%
POOL 13.5%
FY24
LKQ 8.3%
POOL 11.6%
FY25
LKQ 7.3%
POOL 11.0%
LKQ
POOL
FY16
LKQ $428M
POOL $131M
FY17
LKQ $340M
POOL $136M
FY18
LKQ $461M
POOL $87.1M
FY19
LKQ $798M
POOL $265M
FY20
LKQ $1.3B
POOL $376M
FY21
LKQ $1.1B
POOL $276M
FY22
LKQ $1.0B
POOL $441M
FY23
LKQ $998M
POOL $828M
FY24
LKQ $810M
POOL $600M
FY25
LKQ $847M
POOL $310M
LKQ
POOL
FY16
LKQ —
POOL 26.4%
FY17
LKQ —
POOL 30.2%
FY18
LKQ —
POOL 31.6%
FY19
LKQ —
POOL 32.0%
FY20
LKQ —
POOL 39.8%
FY21
LKQ —
POOL 40.7%
FY22
LKQ —
POOL 32.5%
FY23
LKQ —
POOL 23.3%
FY24
LKQ —
POOL 21.3%
FY25
LKQ —
POOL 20.0%
LKQ
POOL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。