Lantheus vs Envista
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要点
- 2025会計年度の売上高はEnvistaが$2.7B、Lantheusが$1.5Bで、Envistaの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Envistaの方が売上高の伸びが速い(8.3%、相手は0.5%)。
- Lantheusの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.2%、相手は8.0%)。
- Lantheusの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.0%、相手は8.5%)。
- Lantheusの方が投下資本利益率が高い(22.7%、相手は3.2%)。
- 投資家はEnvistaの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは40.7x、Lantheusは24.2xです。
| 直近会計年度 | LNTH · FY25 | NVST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.7B | $3.9B |
| 売上高 | $1.5B | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー | $354M | $230M |
| 純利益 | $234M | $47.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.5% | 8.3% |
| 5年成長率 | 35.4% | 7.1% |
| 株式数の変化 | −4.5% | −1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 61.1% | 54.7% |
| 営業利益率 | 20.2% | 8.0% |
| 純利益率 | 15.2% | 1.7% |
| FCFマージン | 23.0% | 8.5% |
| 投下資本利益率 | 22.7% | 3.2% |
| 自己資本利益率 | 21.5% | 1.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $210M | $237M |
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $300M | $167M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.2x | 40.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
LNTH $302M
NVST —
FY17
LNTH $331M
NVST $2.8B
FY18
LNTH $343M
NVST $2.8B
FY19
LNTH $347M
NVST $2.3B
FY20
LNTH $339M
NVST $1.9B
FY21
LNTH $425M
NVST $2.5B
FY22
LNTH $935M
NVST $2.6B
FY23
LNTH $1.3B
NVST $2.6B
FY24
LNTH $1.5B
NVST $2.5B
FY25
LNTH $1.5B
NVST $2.7B
LNTH
NVST
FY16
LNTH 18.8%
NVST —
FY17
LNTH 15.7%
NVST 13.8%
FY18
LNTH 18.8%
NVST 10.5%
FY19
LNTH 14.9%
NVST 10.3%
FY20
LNTH −1.2%
NVST 2.3%
FY21
LNTH −14.3%
NVST 12.2%
FY22
LNTH 3.9%
NVST 12.4%
FY23
LNTH 28.1%
NVST 1.2%
FY24
LNTH 29.8%
NVST −41.4%
FY25
LNTH 20.2%
NVST 8.0%
LNTH
NVST
FY16
LNTH $42.2M
NVST —
FY17
LNTH $37.2M
NVST $310M
FY18
LNTH $41.1M
NVST $328M
FY19
LNTH $58.3M
NVST $320M
FY20
LNTH $16.4M
NVST $236M
FY21
LNTH $53.9M
NVST $307M
FY22
LNTH $21.8M
NVST $107M
FY23
LNTH $260M
NVST $218M
FY24
LNTH $493M
NVST $303M
FY25
LNTH $354M
NVST $230M
LNTH
NVST
FY16
LNTH 41.2%
NVST —
FY17
LNTH 30.9%
NVST —
FY18
LNTH 24.0%
NVST —
FY19
LNTH 23.5%
NVST 3.9%
FY20
LNTH −0.8%
NVST 0.7%
FY21
LNTH −8.0%
NVST 6.0%
FY22
LNTH 6.4%
NVST 5.2%
FY23
LNTH 46.2%
NVST 0.5%
FY24
LNTH 47.1%
NVST −19.9%
FY25
LNTH 22.7%
NVST 3.2%
LNTH
NVST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。