Dorian LPG vs Viper Energy
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要点
- 2025会計年度の売上高はViper Energyが$1.4B、Dorian LPGが$482Mで、Viper Energyの方が規模が大きく、約2.9倍です。
- Viper Energyの方が売上高の伸びが速い(62.0%、相手は36.3%)。
- Dorian LPGの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率43.7%、相手は−10.0%)。
- Dorian LPGの方が投下資本利益率が高い(12.5%、相手は−1.3%)。
| 直近会計年度 | LPG · FY26 | VNOM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.3B | $9.1B |
| 売上高 | $482M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー | — | — |
| 純利益 | $194M | −$68.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 36.3% | 62.0% |
| 5年成長率 | 8.8% | 41.0% |
| 株式数の変化 | 0.9% | 51.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 43.7% | −10.0% |
| 純利益率 | 40.2% | −4.9% |
| FCFマージン | — | — |
| 投下資本利益率 | 12.5% | −1.3% |
| 自己資本利益率 | 17.7% | −2.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $233M | $2.2B |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | 4.7x |
| 配当と自社株買い | $112M | $328M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 7.2x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 3 |
FY17
LPG $167M
VNOM $172M
FY18
LPG $159M
VNOM $289M
FY19
LPG $158M
VNOM $298M
FY20
LPG $333M
VNOM $251M
FY21
LPG $316M
VNOM $505M
FY22
LPG $274M
VNOM $867M
FY23
LPG $390M
VNOM $828M
FY24
LPG $561M
VNOM $861M
FY25
LPG $353M
VNOM $1.4B
FY26
LPG $482M
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 8.4%
VNOM 66.2%
FY18
LPG 2.4%
VNOM 70.3%
FY19
LPG −5.0%
VNOM 64.9%
FY20
LPG 48.3%
VNOM 21.1%
FY21
LPG 36.8%
VNOM 71.6%
FY22
LPG 33.7%
VNOM 78.5%
FY23
LPG 50.9%
VNOM 74.9%
FY24
LPG 58.6%
VNOM 65.9%
FY25
LPG 31.9%
VNOM −10.0%
FY26
LPG 43.7%
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG $50.2M
VNOM $139M
FY18
LPG $57.0M
VNOM $240M
FY19
LPG $4.9M
VNOM $237M
FY20
LPG $149M
VNOM $197M
FY21
LPG $161M
VNOM —
FY22
LPG $95.5M
VNOM —
FY23
LPG $155M
VNOM —
FY24
LPG —
VNOM —
FY25
LPG —
VNOM —
FY26
LPG —
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 0.6%
VNOM 13.9%
FY18
LPG 0.2%
VNOM 15.6%
FY19
LPG −0.4%
VNOM 8.8%
FY20
LPG 8.1%
VNOM 1.6%
FY21
LPG 6.1%
VNOM 13.4%
FY22
LPG 5.2%
VNOM 23.3%
FY23
LPG 11.5%
VNOM 16.7%
FY24
LPG 19.1%
VNOM 12.8%
FY25
LPG 6.8%
VNOM −1.3%
FY26
LPG 12.5%
VNOM —
LPG
VNOM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。