Stride vs Strategic Education
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要点
- 2026会計年度の売上高はStrideが$2.5B、Strategic Educationが$1.3Bで、Strideの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Strideの方が売上高の伸びが速い(4.7%、相手は4.0%)。
- Strideの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.9%、相手は13.7%)。
- Strideの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.2%、相手は12.1%)。
- Strideの方が投下資本利益率が高い(31.3%、相手は8.4%)。
- 投資家はStrategic Educationの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは13.6x、Strideは11.0xです。
| 直近会計年度 | LRN · FY26 | STRA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.6B | $1.8B |
| 売上高 | $2.5B | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | $433M | $154M |
| 純利益 | $338M | $127M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.7% | 4.0% |
| 5年成長率 | 10.4% | 4.3% |
| 株式数の変化 | −2.2% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 37.8% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 13.7% |
| 純利益率 | 13.4% | 10.0% |
| FCFマージン | 17.2% | 12.1% |
| 投下資本利益率 | 31.3% | 8.4% |
| 自己資本利益率 | 21.7% | 7.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$423M | −$148M |
| 純負債 / EBITDA | −0.7x | −0.7x |
| 配当と自社株買い | $189M | $196M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.0x | 13.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY17
LRN $889M
STRA $455M
FY18
LRN $918M
STRA $634M
FY19
LRN $1.0B
STRA $997M
FY20
LRN $1.0B
STRA $1.0B
FY21
LRN $1.5B
STRA $1.1B
FY22
LRN $1.7B
STRA $1.1B
FY23
LRN $1.8B
STRA $1.1B
FY24
LRN $2.0B
STRA $1.2B
FY25
LRN $2.4B
STRA $1.3B
FY26
LRN $2.5B
STRA —
LRN
STRA
FY17
LRN 1.5%
STRA 11.5%
FY18
LRN 2.8%
STRA −3.6%
FY19
LRN 4.5%
STRA 11.1%
FY20
LRN 3.1%
STRA 10.6%
FY21
LRN 7.2%
STRA 6.5%
FY22
LRN 9.3%
STRA 6.6%
FY23
LRN 9.0%
STRA 8.4%
FY24
LRN 12.2%
STRA 12.8%
FY25
LRN 15.0%
STRA 13.7%
FY26
LRN 17.9%
STRA —
LRN
STRA
FY17
LRN $86.6M
STRA $38.1M
FY18
LRN $96.7M
STRA $19.3M
FY19
LRN $136M
STRA $163M
FY20
LRN $78.7M
STRA $96.1M
FY21
LRN $131M
STRA $131M
FY22
LRN $197M
STRA $82.9M
FY23
LRN $199M
STRA $80.2M
FY24
LRN $277M
STRA $129M
FY25
LRN $431M
STRA $154M
FY26
LRN $433M
STRA —
LRN
STRA
FY17
LRN —
STRA —
FY18
LRN —
STRA —
FY19
LRN —
STRA —
FY20
LRN —
STRA 6.1%
FY21
LRN —
STRA 3.3%
FY22
LRN 13.5%
STRA 3.1%
FY23
LRN 13.6%
STRA 4.4%
FY24
LRN 20.5%
STRA 7.3%
FY25
LRN 27.9%
STRA 8.4%
FY26
LRN 31.3%
STRA —
LRN
STRA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。