Landstar System vs Old Dominion
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はOld Dominionが$5.5B、Landstar Systemが$4.7Bで、Old Dominionの方が規模が大きい企業です。
- Landstar Systemの方が売上高の伸びが速い(−1.6%、相手は−5.5%)。
- Old Dominionの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率24.8%、相手は3.2%)。
- Old Dominionの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.4%、相手は4.5%)。
- Landstar Systemの方が投下資本利益率が高い(24.9%、相手は24.3%)。
- 投資家はLandstar Systemの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは45.8x、Old Dominionは35.1xです。
| 直近会計年度 | LSTR · FY25 | ODFL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.6B | $38.1B |
| 売上高 | $4.7B | $5.5B |
| フリーキャッシュフロー | $215M | $955M |
| 純利益 | $115M | $1.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.6% | −5.5% |
| 5年成長率 | 2.8% | 6.5% |
| 株式数の変化 | −2.3% | −2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.2% | 24.8% |
| 純利益率 | 2.4% | 18.6% |
| FCFマージン | 4.5% | 17.4% |
| 投下資本利益率 | 24.9% | 24.3% |
| 自己資本利益率 | 13.0% | 23.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$375M | −$80.1M |
| 純負債 / EBITDA | −1.9x | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $305M | $966M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 45.8x | 35.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY16
LSTR $3.2B
ODFL $3.0B
FY17
LSTR $3.6B
ODFL $3.4B
FY18
LSTR $4.6B
ODFL $4.0B
FY19
LSTR $4.1B
ODFL $4.1B
FY20
LSTR $4.1B
ODFL $4.0B
FY21
LSTR $6.5B
ODFL $5.3B
FY22
LSTR $7.4B
ODFL $6.3B
FY23
LSTR $5.3B
ODFL $5.9B
FY24
LSTR $4.8B
ODFL $5.8B
FY25
LSTR $4.7B
ODFL $5.5B
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 7.1%
ODFL 16.2%
FY17
LSTR 6.7%
ODFL 17.2%
FY18
LSTR 7.2%
ODFL 20.2%
FY19
LSTR 7.3%
ODFL 19.9%
FY20
LSTR 6.1%
ODFL 22.6%
FY21
LSTR 7.7%
ODFL 26.5%
FY22
LSTR 7.7%
ODFL 29.4%
FY23
LSTR 6.5%
ODFL 28.0%
FY24
LSTR 5.2%
ODFL 26.6%
FY25
LSTR 3.2%
ODFL 24.8%
LSTR
ODFL
FY16
LSTR $168M
ODFL $148M
FY17
LSTR $123M
ODFL $154M
FY18
LSTR $288M
ODFL $312M
FY19
LSTR $288M
ODFL $505M
FY20
LSTR $180M
ODFL $708M
FY21
LSTR $253M
ODFL $663M
FY22
LSTR $597M
ODFL $916M
FY23
LSTR $368M
ODFL $812M
FY24
LSTR $256M
ODFL $888M
FY25
LSTR $215M
ODFL $955M
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 46.6%
ODFL 16.0%
FY17
LSTR 54.4%
ODFL 22.1%
FY18
LSTR 54.8%
ODFL 25.4%
FY19
LSTR 43.4%
ODFL 23.3%
FY20
LSTR 39.7%
ODFL 25.0%
FY21
LSTR 62.8%
ODFL 36.0%
FY22
LSTR 65.7%
ODFL 41.8%
FY23
LSTR 47.0%
ODFL 33.3%
FY24
LSTR 37.5%
ODFL 29.0%
FY25
LSTR 24.9%
ODFL 24.3%
LSTR
ODFL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。