Life Time Group vs Planet Fitness
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要点
- 2025会計年度の売上高はLife Time Groupが$3.0B、Planet Fitnessが$1.3Bで、Life Time Groupの方が規模が大きく、約2.3倍です。
- Life Time Groupの方が売上高の伸びが速い(14.3%、相手は12.1%)。
- Planet Fitnessの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率29.8%、相手は16.1%)。
- Planet Fitnessの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.2%、相手は−0.7%)。
- Planet Fitnessの方が投下資本利益率が高い(18.4%、相手は8.5%)。
| 直近会計年度 | LTH · FY25 | PLNT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.5B | — |
| 売上高 | $3.0B | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | −$21.0M | $255M |
| 純利益 | $374M | $219M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.3% | 12.1% |
| 5年成長率 | 25.9% | 26.6% |
| 株式数の変化 | 6.8% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 47.6% | 82.6% |
| 営業利益率 | 16.1% | 29.8% |
| 純利益率 | 12.5% | 16.6% |
| FCFマージン | −0.7% | 19.2% |
| 投下資本利益率 | 8.5% | 18.4% |
| 自己資本利益率 | 13.0% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.3B | $2.0B |
| 純負債 / EBITDA | 1.7x | 3.7x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $500M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.8x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | — |
FY16
LTH —
PLNT $378M
FY17
LTH —
PLNT $430M
FY18
LTH —
PLNT $573M
FY19
LTH $1.9B
PLNT $689M
FY20
LTH $948M
PLNT $407M
FY21
LTH $1.3B
PLNT $587M
FY22
LTH $1.8B
PLNT $937M
FY23
LTH $2.2B
PLNT $1.1B
FY24
LTH $2.6B
PLNT $1.2B
FY25
LTH $3.0B
PLNT $1.3B
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT 30.6%
FY17
LTH —
PLNT 34.3%
FY18
LTH —
PLNT 32.1%
FY19
LTH 8.9%
PLNT 33.8%
FY20
LTH −37.9%
PLNT 14.7%
FY21
LTH −37.6%
PLNT 24.4%
FY22
LTH 6.1%
PLNT 24.6%
FY23
LTH 10.2%
PLNT 25.5%
FY24
LTH 13.6%
PLNT 27.4%
FY25
LTH 16.1%
PLNT 29.8%
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT $93.4M
FY17
LTH —
PLNT $93.3M
FY18
LTH —
PLNT $144M
FY19
LTH −$265M
PLNT $146M
FY20
LTH −$362M
PLNT −$21.4M
FY21
LTH −$349M
PLNT $135M
FY22
LTH −$390M
PLNT $140M
FY23
LTH −$235M
PLNT $194M
FY24
LTH $50.6M
PLNT $189M
FY25
LTH −$21.0M
PLNT $255M
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT 20.2%
FY17
LTH —
PLNT 16.3%
FY18
LTH —
PLNT 30.2%
FY19
LTH —
PLNT 34.4%
FY20
LTH —
PLNT 8.0%
FY21
LTH −10.3%
PLNT 21.4%
FY22
LTH 2.3%
PLNT 16.2%
FY23
LTH 4.5%
PLNT 13.6%
FY24
LTH 6.4%
PLNT 15.3%
FY25
LTH 8.5%
PLNT 18.4%
LTH
PLNT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。