Lululemon Athletica vs Ralph Lauren

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要点

2025会計年度の売上高はLululemon Athleticaが$11.1B、Ralph Laurenが$8.1Bで、Lululemon Athleticaの方が規模が大きい企業です。
Ralph Laurenの方が売上高の伸びが速い(14.6%、相手は4.9%)。
Lululemon Athleticaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.9%、相手は14.5%)。
Ralph Laurenの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.2%、相手は8.3%)。
Lululemon Athleticaの方が投下資本利益率が高い(56.8%、相手は45.4%)。
投資家はRalph Laurenの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは23.8x、Lululemon Athleticaは8.1xです。

直近会計年度	LULU · FY25	RL · FY26
規模
時価総額	$11.2B	$23.1B
売上高	$11.1B	$8.1B
フリーキャッシュフロー	$922M	$746M
純利益	$1.6B	$941M
成長率
売上高成長率	4.9%	14.6%
5年成長率	20.3%	13.0%
株式数の変化	−3.9%	−2.7%
収益性
売上総利益率	56.6%	69.9%
営業利益率	19.9%	14.5%
純利益率	14.2%	11.6%
FCFマージン	8.3%	9.2%
投下資本利益率	56.8%	45.4%
自己資本利益率	34.0%	34.7%
貸借対照表
純負債	−$1.8B	−$593M
純負債 / EBITDA	−0.7x	−0.4x
配当と自社株買い	$1.2B	$840M
バリュエーションとクオリティ
PER	8.1x	23.8x
ピオトロスキーFスコア	5	8

売上高

FY17

LULU $2.6B

RL $6.7B

FY18

LULU $3.3B

RL $6.2B

FY19

LULU $4.0B

RL $6.3B

FY20

LULU $4.4B

RL $6.2B

FY21

LULU $6.3B

RL $4.4B

FY22

LULU $8.1B

RL $6.2B

FY23

LULU $9.6B

RL $6.4B

FY24

LULU $10.6B

RL $6.6B

FY25

LULU $11.1B

RL $7.1B

FY26

LULU —

RL $8.1B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

営業利益率

FY17

LULU 17.2%

RL −1.4%

FY18

LULU 21.5%

RL 8.1%

FY19

LULU 22.3%

RL 8.9%

FY20

LULU 18.6%

RL 5.2%

FY21

LULU 21.3%

RL −1.0%

FY22

LULU 16.4%

RL 12.8%

FY23

LULU 22.2%

RL 10.9%

FY24

LULU 23.7%

RL 11.4%

FY25

LULU 19.9%

RL 13.2%

FY26

LULU —

RL 14.5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

フリーキャッシュフロー

FY17

LULU $331M

RL $669M

FY18

LULU $517M

RL $814M

FY19

LULU $386M

RL $586M

FY20

LULU $574M

RL $484M

FY21

LULU $995M

RL $273M

FY22

LULU $328M

RL $549M

FY23

LULU $1.6B

RL $194M

FY24

LULU $1.6B

RL $905M

FY25

LULU $922M

RL $1.0B

FY26

LULU —

RL $746M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

投下資本利益率

FY17

LULU 41.6%

RL −2.5%

FY18

LULU 81.5%

RL 10.9%

FY19

LULU 89.9%

RL 19.5%

FY20

LULU 52.0%

RL 15.2%

FY21

LULU 67.5%

RL −1.8%

FY22

LULU 49.1%

RL 33.5%

FY23

LULU 76.3%

RL 24.9%

FY24

LULU 81.6%

RL 28.4%

FY25

LULU 56.8%

RL 36.5%

FY26

LULU —

RL 45.4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。