Southwest Airlines vs United Airlines
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要点
- 2025会計年度の売上高はUnited Airlinesが$59.1B、Southwest Airlinesが$28.1Bで、United Airlinesの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- United Airlinesの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は2.1%)。
- United Airlinesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.0%、相手は1.5%)。
- United Airlinesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.3%、相手は−3.0%)。
- United Airlinesの方が投下資本利益率が高い(15.3%、相手は3.7%)。
- 投資家はSouthwest Airlinesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.4x、United Airlinesは9.0xです。
| 直近会計年度 | LUV · FY25 | UAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $20.6B | $32.1B |
| 売上高 | $28.1B | $59.1B |
| フリーキャッシュフロー | −$831M | $2.6B |
| 純利益 | $441M | $3.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.1% | 3.5% |
| 5年成長率 | 25.4% | 30.9% |
| 株式数の変化 | −13.2% | −1.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.5% | 8.0% |
| 純利益率 | 1.6% | 5.7% |
| FCFマージン | −3.0% | 4.3% |
| 投下資本利益率 | 3.7% | 15.3% |
| 自己資本利益率 | 4.8% | 24.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $9.5B |
| 純負債 / EBITDA | 0.9x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $2.9B | $637M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.4x | 9.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
LUV $20.4B
UAL $36.6B
FY17
LUV $21.2B
UAL $37.7B
FY18
LUV $22.0B
UAL $41.3B
FY19
LUV $22.4B
UAL $43.3B
FY20
LUV $9.0B
UAL $15.4B
FY21
LUV $15.8B
UAL $24.6B
FY22
LUV $23.8B
UAL $45.0B
FY23
LUV $26.1B
UAL $53.7B
FY24
LUV $27.5B
UAL $57.1B
FY25
LUV $28.1B
UAL $59.1B
LUV
UAL
FY16
LUV 17.2%
UAL 11.9%
FY17
LUV 16.1%
UAL 9.6%
FY18
LUV 14.6%
UAL 7.8%
FY19
LUV 13.2%
UAL 9.9%
FY20
LUV −42.2%
UAL −41.4%
FY21
LUV 10.9%
UAL −4.2%
FY22
LUV 4.3%
UAL 5.2%
FY23
LUV 0.9%
UAL 7.8%
FY24
LUV 1.2%
UAL 8.9%
FY25
LUV 1.5%
UAL 8.0%
LUV
UAL
FY16
LUV $2.3B
UAL $2.3B
FY17
LUV $1.8B
UAL −$396M
FY18
LUV $3.0B
UAL $2.1B
FY19
LUV $3.0B
UAL $2.4B
FY20
LUV −$1.6B
UAL −$5.9B
FY21
LUV $1.8B
UAL −$40.0M
FY22
LUV −$134M
UAL $1.2B
FY23
LUV −$356M
UAL −$260M
FY24
LUV −$1.6B
UAL $3.8B
FY25
LUV −$831M
UAL $2.6B
LUV
UAL
FY16
LUV 30.2%
UAL 17.4%
FY17
LUV 38.1%
UAL 15.5%
FY18
LUV 25.5%
UAL 13.6%
FY19
LUV 25.6%
UAL 16.0%
FY20
LUV −42.0%
UAL −23.5%
FY21
LUV 21.9%
UAL −3.9%
FY22
LUV 12.2%
UAL 8.3%
FY23
LUV 2.4%
UAL 14.1%
FY24
LUV 3.2%
UAL 16.2%
FY25
LUV 3.7%
UAL 15.3%
LUV
UAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。