Lamb Weston vs Post
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPostが$8.2B、Lamb Westonが$6.6Bで、Postの方が規模が大きい企業です。
- Postの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.8%、相手は8.9%)。
- Lamb Westonの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.2%、相手は6.0%)。
- Lamb Westonの方が投下資本利益率が高い(7.1%、相手は5.7%)。
- 投資家はLamb Westonの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.4x、Postは14.7xです。
| 直近会計年度 | LW · FY26 | POST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.4B | $4.1B |
| 売上高 | $6.6B | $8.2B |
| フリーキャッシュフロー | $540M | $488M |
| 純利益 | $290M | $336M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.5% | 3.0% |
| 5年成長率 | 12.5% | 11.6% |
| 株式数の変化 | −2.5% | −6.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 20.6% | 28.7% |
| 営業利益率 | 8.9% | 9.8% |
| 純利益率 | 4.4% | 4.1% |
| FCFマージン | 8.2% | 6.0% |
| 投下資本利益率 | 7.1% | 5.7% |
| 自己資本利益率 | 16.3% | 8.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.9B | $7.3B |
| 純負債 / EBITDA | 3.9x | 5.5x |
| 配当と自社株買い | $208M | $709M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 29.4x | 14.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 4 |
FY17
LW $3.2B
POST $5.2B
FY18
LW $3.4B
POST $6.3B
FY19
LW $3.8B
POST $5.7B
FY20
LW $3.8B
POST $4.7B
FY21
LW $3.7B
POST $5.0B
FY22
LW $4.1B
POST $5.9B
FY23
LW $5.4B
POST $7.0B
FY24
LW $6.5B
POST $7.9B
FY25
LW $6.5B
POST $8.2B
FY26
LW $6.6B
POST —
LW
POST
FY17
LW 16.4%
POST 9.9%
FY18
LW 16.9%
POST 9.2%
FY19
LW 17.8%
POST 13.8%
FY20
LW 14.7%
POST 11.4%
FY21
LW 12.9%
POST 9.8%
FY22
LW 10.8%
POST 7.1%
FY23
LW 16.5%
POST 8.6%
FY24
LW 16.5%
POST 10.0%
FY25
LW 10.3%
POST 9.8%
FY26
LW 8.9%
POST —
LW
POST
FY17
LW $160M
POST $196M
FY18
LW $174M
POST $494M
FY19
LW $347M
POST $414M
FY20
LW $406M
POST $393M
FY21
LW $406M
POST $397M
FY22
LW $129M
POST $127M
FY23
LW $108M
POST $447M
FY24
LW −$131M
POST $502M
FY25
LW $230M
POST $488M
FY26
LW $540M
POST —
LW
POST
FY17
LW 21.4%
POST 4.5%
FY18
LW 24.4%
POST 6.4%
FY19
LW 24.4%
POST 8.5%
FY20
LW 18.0%
POST 4.8%
FY21
LW —
POST 4.1%
FY22
LW —
POST 4.4%
FY23
LW 20.2%
POST 4.9%
FY24
LW 15.5%
POST 6.2%
FY25
LW 8.1%
POST 5.7%
FY26
LW 7.1%
POST —
LW
POST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。