Mastercard vs PayPal
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPayPalが$33.2B、Mastercardが$32.8Bで、PayPalの方が規模が大きい企業です。
- Mastercardの方が売上高の伸びが速い(16.4%、相手は4.3%)。
- Mastercardの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率57.6%、相手は18.3%)。
- Mastercardの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン52.3%、相手は16.8%)。
- Mastercardの方が投下資本利益率が高い(93.8%、相手は25.7%)。
- 投資家はMastercardの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは34.3x、PayPalは10.7xです。
| 直近会計年度 | MA · FY25 | PYPL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $550.6B | $52.5B |
| 売上高 | $32.8B | $33.2B |
| フリーキャッシュフロー | $17.2B | $5.6B |
| 純利益 | $15.0B | $5.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 16.4% | 4.3% |
| 5年成長率 | 16.5% | 9.1% |
| 株式数の変化 | −2.3% | −6.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 57.6% | 18.3% |
| 純利益率 | 45.7% | 15.8% |
| FCFマージン | 52.3% | 16.8% |
| 投下資本利益率 | 93.8% | 25.7% |
| 自己資本利益率 | 210.5% | 25.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $8.4B | −$418M |
| 純負債 / EBITDA | 0.4x | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $14.5B | $6.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 34.3x | 10.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
MA $10.8B
PYPL $10.8B
FY17
MA $12.5B
PYPL $13.1B
FY18
MA $15.0B
PYPL $15.5B
FY19
MA $16.9B
PYPL $17.8B
FY20
MA $15.3B
PYPL $21.5B
FY21
MA $18.9B
PYPL $25.4B
FY22
MA $22.2B
PYPL $27.5B
FY23
MA $25.1B
PYPL $29.8B
FY24
MA $28.2B
PYPL $31.8B
FY25
MA $32.8B
PYPL $33.2B
MA
PYPL
FY16
MA 53.5%
PYPL 14.6%
FY17
MA 53.0%
PYPL 16.2%
FY18
MA 48.7%
PYPL 14.2%
FY19
MA 57.2%
PYPL 15.3%
FY20
MA 52.8%
PYPL 15.3%
FY21
MA 53.4%
PYPL 16.8%
FY22
MA 55.2%
PYPL 13.9%
FY23
MA 55.8%
PYPL 16.9%
FY24
MA 55.3%
PYPL 16.8%
FY25
MA 57.6%
PYPL 18.3%
MA
PYPL
FY16
MA $4.4B
PYPL $2.5B
FY17
MA $5.4B
PYPL $1.9B
FY18
MA $5.9B
PYPL $4.7B
FY19
MA $7.8B
PYPL $3.4B
FY20
MA $6.9B
PYPL $5.4B
FY21
MA $9.1B
PYPL $4.9B
FY22
MA $10.8B
PYPL $5.1B
FY23
MA $11.6B
PYPL $4.2B
FY24
MA $14.3B
PYPL $6.8B
FY25
MA $17.2B
PYPL $5.6B
MA
PYPL
FY16
MA 107.2%
PYPL —
FY17
MA 87.1%
PYPL —
FY18
MA 117.8%
PYPL —
FY19
MA 128.7%
PYPL 23.0%
FY20
MA 80.9%
PYPL 20.2%
FY21
MA 74.2%
PYPL 23.6%
FY22
MA 76.2%
PYPL 13.8%
FY23
MA 83.8%
PYPL 21.6%
FY24
MA 86.6%
PYPL 23.0%
FY25
MA 93.8%
PYPL 25.7%
MA
PYPL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。