Masco vs Trane Technologies
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTrane Technologiesが$21.3B、Mascoが$7.6Bで、Trane Technologiesの方が規模が大きく、約2.8倍です。
- Trane Technologiesの方が売上高の伸びが速い(7.5%、相手は−3.4%)。
- Trane Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は16.5%)。
- Trane Technologiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は11.5%)。
- Mascoの方が投下資本利益率が高い(40.4%、相手は29.0%)。
- 投資家はTrane Technologiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは33.7x、Mascoは18.9xです。
| 直近会計年度 | MAS · FY25 | TT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $15.5B | $99.0B |
| 売上高 | $7.6B | $21.3B |
| フリーキャッシュフロー | $866M | $2.8B |
| 純利益 | $810M | $2.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.4% | 7.5% |
| 5年成長率 | 1.0% | 11.4% |
| 株式数の変化 | −4.1% | −1.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.4% | — |
| 営業利益率 | 16.5% | 18.6% |
| 純利益率 | 10.7% | 13.7% |
| FCFマージン | 11.5% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 40.4% | 29.0% |
| 自己資本利益率 | — | 36.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.3B | $2.9B |
| 純負債 / EBITDA | 1.7x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $832M | $2.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.9x | 33.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY16
MAS $7.4B
TT $13.5B
FY17
MAS $6.0B
TT $14.2B
FY18
MAS $6.7B
TT $12.3B
FY19
MAS $6.7B
TT $13.1B
FY20
MAS $7.2B
TT $12.5B
FY21
MAS $8.4B
TT $14.1B
FY22
MAS $8.7B
TT $16.0B
FY23
MAS $8.0B
TT $17.7B
FY24
MAS $7.8B
TT $19.8B
FY25
MAS $7.6B
TT $21.3B
MAS
TT
FY16
MAS 14.8%
TT 11.9%
FY17
MAS 17.1%
TT 11.7%
FY18
MAS 16.2%
TT 12.3%
FY19
MAS 16.2%
TT 12.8%
FY20
MAS 18.0%
TT 12.3%
FY21
MAS 16.8%
TT 14.3%
FY22
MAS 14.9%
TT 15.1%
FY23
MAS 16.9%
TT 16.4%
FY24
MAS 17.4%
TT 17.6%
FY25
MAS 16.5%
TT 18.6%
MAS
TT
FY16
MAS $609M
TT $1.3B
FY17
MAS $578M
TT $1.3B
FY18
MAS $813M
TT $1.1B
FY19
MAS $671M
TT $1.7B
FY20
MAS $839M
TT $1.3B
FY21
MAS $802M
TT $1.4B
FY22
MAS $616M
TT $1.2B
FY23
MAS $1.2B
TT $2.1B
FY24
MAS $907M
TT $2.8B
FY25
MAS $866M
TT $2.8B
MAS
TT
FY16
MAS 40.5%
TT 14.5%
FY17
MAS 36.9%
TT 16.6%
FY18
MAS 36.5%
TT 12.3%
FY19
MAS 35.8%
TT 12.7%
FY20
MAS 49.8%
TT 11.8%
FY21
MAS 48.4%
TT 19.0%
FY22
MAS 43.0%
TT 21.4%
FY23
MAS 42.7%
TT 22.8%
FY24
MAS 43.6%
TT 26.4%
FY25
MAS 40.4%
TT 29.0%
MAS
TT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。