McDonald's vs Starbucks
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はStarbucksが$37.2B、McDonald'sが$26.9Bで、Starbucksの方が規模が大きい企業です。
- McDonald'sの方が売上高の伸びが速い(3.7%、相手は2.8%)。
- McDonald'sの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率46.1%、相手は7.9%)。
- McDonald'sの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン26.7%、相手は6.6%)。
- Starbucksの方が投下資本利益率が高い(47.8%、相手は25.4%)。
- 投資家はStarbucksの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは57.9x、McDonald'sは20.2xです。
| 直近会計年度 | MCD · FY25 | SBUX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $176.7B | $115.3B |
| 売上高 | $26.9B | $37.2B |
| フリーキャッシュフロー | $7.2B | $2.4B |
| 純利益 | $8.6B | $1.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.7% | 2.8% |
| 5年成長率 | 7.0% | 9.6% |
| 株式数の変化 | −0.8% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 46.1% | 7.9% |
| 純利益率 | 31.9% | 5.0% |
| FCFマージン | 26.7% | 6.6% |
| 投下資本利益率 | 25.4% | 47.8% |
| 自己資本利益率 | — | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $42.3B | $12.6B |
| 純負債 / EBITDA | 3.3x | 2.7x |
| 配当と自社株買い | $7.2B | $2.8B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.2x | 57.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY16
MCD $24.6B
SBUX $21.3B
FY17
MCD $22.8B
SBUX $22.4B
FY18
MCD $21.3B
SBUX $24.7B
FY19
MCD $21.4B
SBUX $26.5B
FY20
MCD $19.2B
SBUX $23.5B
FY21
MCD $23.2B
SBUX $29.1B
FY22
MCD $23.2B
SBUX $32.3B
FY23
MCD $25.5B
SBUX $36.0B
FY24
MCD $25.9B
SBUX $36.2B
FY25
MCD $26.9B
SBUX $37.2B
MCD
SBUX
FY16
MCD 31.5%
SBUX 19.6%
FY17
MCD 41.9%
SBUX 18.5%
FY18
MCD 41.5%
SBUX 15.7%
FY19
MCD 42.5%
SBUX 15.4%
FY20
MCD 38.1%
SBUX 6.6%
FY21
MCD 44.6%
SBUX 16.8%
FY22
MCD 40.4%
SBUX 14.3%
FY23
MCD 45.7%
SBUX 16.3%
FY24
MCD 45.2%
SBUX 15.0%
FY25
MCD 46.1%
SBUX 7.9%
MCD
SBUX
FY16
MCD $4.2B
SBUX $3.3B
FY17
MCD $3.7B
SBUX $2.7B
FY18
MCD $4.2B
SBUX $10.0B
FY19
MCD $5.7B
SBUX $3.2B
FY20
MCD $4.6B
SBUX $114M
FY21
MCD $7.1B
SBUX $4.5B
FY22
MCD $5.5B
SBUX $2.6B
FY23
MCD $7.3B
SBUX $3.7B
FY24
MCD $6.7B
SBUX $3.3B
FY25
MCD $7.2B
SBUX $2.4B
MCD
SBUX
FY16
MCD 23.0%
SBUX 40.7%
FY17
MCD 25.0%
SBUX 39.7%
FY18
MCD 28.0%
SBUX 72.5%
FY19
MCD 27.8%
SBUX —
FY20
MCD 22.0%
SBUX 40.7%
FY21
MCD 32.6%
SBUX 115.8%
FY22
MCD 27.6%
SBUX —
FY23
MCD 31.6%
SBUX 135.4%
FY24
MCD 27.4%
SBUX 101.8%
FY25
MCD 25.4%
SBUX 47.8%
MCD
SBUX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。