Moody's vs S&P Global
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要点
- 2025会計年度の売上高はS&P Globalが$15.3B、Moody'sが$7.7Bで、S&P Globalの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Moody'sの方が売上高の伸びが速い(8.9%、相手は7.9%)。
- Moody'sの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率43.4%、相手は42.2%)。
- S&P Globalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン35.6%、相手は33.4%)。
- Moody'sの方が投下資本利益率が高い(31.1%、相手は11.7%)。
- 投資家はMoody'sの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.5x、S&P Globalは28.5xです。
| 直近会計年度 | MCO · FY25 | SPGI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $83.8B | $134.0B |
| 売上高 | $7.7B | $15.3B |
| フリーキャッシュフロー | $2.6B | $5.5B |
| 純利益 | $2.5B | $4.5B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.9% | 7.9% |
| 5年成長率 | 7.5% | 15.6% |
| 株式数の変化 | −1.5% | −2.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 74.4% | 70.3% |
| 営業利益率 | 43.4% | 42.2% |
| 純利益率 | 31.9% | 29.2% |
| FCFマージン | 33.4% | 35.6% |
| 投下資本利益率 | 31.1% | 11.7% |
| 自己資本利益率 | 64.6% | 13.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $4.5B | $11.3B |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 1.5x |
| 配当と自社株買い | $2.3B | $6.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 29.5x | 28.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 7 |
FY16
MCO $3.6B
SPGI $5.7B
FY17
MCO $4.2B
SPGI $6.1B
FY18
MCO $4.4B
SPGI $6.3B
FY19
MCO $4.8B
SPGI $6.7B
FY20
MCO $5.4B
SPGI $7.4B
FY21
MCO $6.2B
SPGI $8.3B
FY22
MCO $5.5B
SPGI $11.2B
FY23
MCO $5.9B
SPGI $12.5B
FY24
MCO $7.1B
SPGI $14.2B
FY25
MCO $7.7B
SPGI $15.3B
MCO
SPGI
FY16
MCO 18.1%
SPGI 59.0%
FY17
MCO 43.3%
SPGI 42.6%
FY18
MCO 42.0%
SPGI 44.6%
FY19
MCO 41.4%
SPGI 48.2%
FY20
MCO 44.5%
SPGI 48.6%
FY21
MCO 45.7%
SPGI 50.9%
FY22
MCO 34.4%
SPGI 44.2%
FY23
MCO 36.1%
SPGI 32.2%
FY24
MCO 40.6%
SPGI 39.3%
FY25
MCO 43.4%
SPGI 42.2%
MCO
SPGI
FY16
MCO $1.1B
SPGI $1.4B
FY17
MCO $664M
SPGI $1.9B
FY18
MCO $1.4B
SPGI $2.0B
FY19
MCO $1.6B
SPGI $2.7B
FY20
MCO $2.0B
SPGI $3.5B
FY21
MCO $1.9B
SPGI $3.6B
FY22
MCO $1.2B
SPGI $2.5B
FY23
MCO $1.9B
SPGI $3.6B
FY24
MCO $2.5B
SPGI $5.6B
FY25
MCO $2.6B
SPGI $5.5B
MCO
SPGI
FY16
MCO —
SPGI 114.2%
FY17
MCO 47.2%
SPGI 114.2%
FY18
MCO —
SPGI 124.1%
FY19
MCO —
SPGI 126.8%
FY20
MCO 38.2%
SPGI —
FY21
MCO 32.9%
SPGI —
FY22
MCO 17.7%
SPGI 16.2%
FY23
MCO 21.5%
SPGI 7.0%
FY24
MCO 26.6%
SPGI 10.0%
FY25
MCO 31.1%
SPGI 11.7%
MCO
SPGI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。