Mondelez International vs Pilgrim's Pride
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要点
- 2025会計年度の売上高はMondelez Internationalが$38.5B、Pilgrim's Prideが$18.5Bで、Mondelez Internationalの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- Mondelez Internationalの方が売上高の伸びが速い(5.8%、相手は3.5%)。
- Mondelez Internationalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.4%、相手は3.5%)。
- Pilgrim's Prideの方が投下資本利益率が高い(20.1%、相手は6.0%)。
- 投資家はMondelez Internationalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは31.6x、Pilgrim's Prideは12.2xです。
| 直近会計年度 | MDLZ · FY25 | PPC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $82.0B | $6.7B |
| 売上高 | $38.5B | $18.5B |
| フリーキャッシュフロー | $3.2B | $653M |
| 純利益 | $2.5B | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.8% | 3.5% |
| 5年成長率 | 7.7% | 8.9% |
| 株式数の変化 | −3.6% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 28.4% | 12.8% |
| 営業利益率 | 9.2% | 8.7% |
| 純利益率 | 6.4% | 5.9% |
| FCFマージン | 8.4% | 3.5% |
| 投下資本利益率 | 6.0% | 20.1% |
| 自己資本利益率 | 9.3% | 27.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $19.0B | $2.5B |
| 純負債 / EBITDA | 3.9x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $4.9B | $2.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 31.6x | 12.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY16
MDLZ $25.9B
PPC $9.9B
FY17
MDLZ $25.9B
PPC $10.8B
FY18
MDLZ $25.9B
PPC $10.9B
FY19
MDLZ $25.9B
PPC $11.4B
FY20
MDLZ $26.6B
PPC $12.1B
FY21
MDLZ $28.7B
PPC $14.8B
FY22
MDLZ $31.5B
PPC $17.5B
FY23
MDLZ $36.0B
PPC $17.4B
FY24
MDLZ $36.4B
PPC $17.9B
FY25
MDLZ $38.5B
PPC $18.5B
MDLZ
PPC
FY16
MDLZ 9.9%
PPC 8.0%
FY17
MDLZ 13.4%
PPC 10.0%
FY18
MDLZ 12.8%
PPC 4.5%
FY19
MDLZ 14.9%
PPC 6.1%
FY20
MDLZ 14.5%
PPC 2.0%
FY21
MDLZ 16.2%
PPC 1.4%
FY22
MDLZ 11.2%
PPC 6.7%
FY23
MDLZ 15.3%
PPC 3.0%
FY24
MDLZ 17.4%
PPC 8.4%
FY25
MDLZ 9.2%
PPC 8.7%
MDLZ
PPC
FY16
MDLZ $1.6B
PPC $454M
FY17
MDLZ $1.6B
PPC $461M
FY18
MDLZ $2.9B
PPC $143M
FY19
MDLZ $3.0B
PPC $318M
FY20
MDLZ $3.1B
PPC $369M
FY21
MDLZ $3.2B
PPC −$55.2M
FY22
MDLZ $3.0B
PPC $183M
FY23
MDLZ $3.6B
PPC $120M
FY24
MDLZ $3.5B
PPC $1.5B
FY25
MDLZ $3.2B
PPC $653M
MDLZ
PPC
FY16
MDLZ —
PPC 16.2%
FY17
MDLZ 6.5%
PPC 21.8%
FY18
MDLZ 5.6%
PPC 9.2%
FY19
MDLZ 8.8%
PPC 11.8%
FY20
MDLZ 5.6%
PPC 3.2%
FY21
MDLZ 7.7%
PPC 2.2%
FY22
MDLZ 5.6%
PPC 15.5%
FY23
MDLZ 8.7%
PPC 7.9%
FY24
MDLZ 10.9%
PPC 20.3%
FY25
MDLZ 6.0%
PPC 20.1%
MDLZ
PPC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。