Mueller Industries vs Timken
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTimkenが$4.6B、Mueller Industriesが$4.2Bで、Timkenの方が規模が大きい企業です。
- Mueller Industriesの方が売上高の伸びが速い(10.9%、相手は0.2%)。
- Mueller Industriesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率22.9%、相手は11.8%)。
- Mueller Industriesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン16.4%、相手は8.9%)。
- Mueller Industriesの方が投下資本利益率が高い(40.3%、相手は8.6%)。
| 直近会計年度 | MLI · FY25 | TKR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.9B | $7.7B |
| 売上高 | $4.2B | $4.6B |
| フリーキャッシュフロー | $687M | $406M |
| 純利益 | $765M | $288M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.9% | 0.2% |
| 5年成長率 | 11.8% | 5.5% |
| 株式数の変化 | −2.2% | −0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 30.4% |
| 営業利益率 | 22.9% | 11.8% |
| 純利益率 | 18.3% | 6.3% |
| FCFマージン | 16.4% | 8.9% |
| 投下資本利益率 | 40.3% | 8.6% |
| 自己資本利益率 | 25.6% | 9.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.4B | $1.6B |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | 2.0x |
| 配当と自社株買い | $353M | $156M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 29.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
MLI $2.1B
TKR $2.7B
FY17
MLI $2.3B
TKR $3.0B
FY18
MLI $2.5B
TKR $3.6B
FY19
MLI $2.4B
TKR $3.8B
FY20
MLI $2.4B
TKR $3.5B
FY21
MLI $3.8B
TKR $4.1B
FY22
MLI $4.0B
TKR $4.5B
FY23
MLI $3.4B
TKR $4.8B
FY24
MLI $3.8B
TKR $4.6B
FY25
MLI $4.2B
TKR $4.6B
MLI
TKR
FY16
MLI 7.5%
TKR 9.2%
FY17
MLI 6.7%
TKR 10.0%
FY18
MLI 6.9%
TKR 12.7%
FY19
MLI 7.9%
TKR 13.6%
FY20
MLI 10.3%
TKR 13.0%
FY21
MLI 17.4%
TKR 12.4%
FY22
MLI 22.0%
TKR 13.5%
FY23
MLI 22.1%
TKR 13.8%
FY24
MLI 20.4%
TKR 13.4%
FY25
MLI 22.9%
TKR 11.8%
MLI
TKR
FY16
MLI $120M
TKR $266M
FY17
MLI −$2.1M
TKR $132M
FY18
MLI $129M
TKR $220M
FY19
MLI $169M
TKR $410M
FY20
MLI $201M
TKR $456M
FY21
MLI $280M
TKR $239M
FY22
MLI $686M
TKR $285M
FY23
MLI $619M
TKR $357M
FY24
MLI $566M
TKR $306M
FY25
MLI $687M
TKR $406M
MLI
TKR
FY16
MLI 12.8%
TKR 10.5%
FY17
MLI 12.5%
TKR 12.3%
FY18
MLI 14.7%
TKR 13.1%
FY19
MLI 15.6%
TKR 12.2%
FY20
MLI 18.4%
TKR 9.7%
FY21
MLI 44.6%
TKR 11.6%
FY22
MLI 56.6%
TKR 12.1%
FY23
MLI 50.1%
TKR 11.7%
FY24
MLI 40.7%
TKR 9.9%
FY25
MLI 40.3%
TKR 8.6%
MLI
TKR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。