Mueller Industries vs Valmont Industries
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMueller Industriesが$4.2B、Valmont Industriesが$4.1Bで、Mueller Industriesの方が規模が大きい企業です。
- Mueller Industriesの方が売上高の伸びが速い(10.9%、相手は0.7%)。
- Mueller Industriesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率22.9%、相手は10.1%)。
- Mueller Industriesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン16.4%、相手は7.6%)。
- Mueller Industriesの方が投下資本利益率が高い(40.3%、相手は17.9%)。
| 直近会計年度 | MLI · FY25 | VMI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.9B | $8.5B |
| 売上高 | $4.2B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー | $687M | $311M |
| 純利益 | $765M | $350M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.9% | 0.7% |
| 5年成長率 | 11.8% | 7.2% |
| 株式数の変化 | −2.2% | −1.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 30.2% |
| 営業利益率 | 22.9% | 10.1% |
| 純利益率 | 18.3% | 8.5% |
| FCFマージン | 16.4% | 7.6% |
| 投下資本利益率 | 40.3% | 17.9% |
| 自己資本利益率 | 25.6% | 22.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.4B | $609M |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $353M | $251M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 17.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
MLI $2.1B
VMI $2.5B
FY17
MLI $2.3B
VMI $2.7B
FY18
MLI $2.5B
VMI $2.8B
FY19
MLI $2.4B
VMI $2.8B
FY20
MLI $2.4B
VMI $2.9B
FY21
MLI $3.8B
VMI $3.5B
FY22
MLI $4.0B
VMI $4.3B
FY23
MLI $3.4B
VMI $4.2B
FY24
MLI $3.8B
VMI $4.1B
FY25
MLI $4.2B
VMI $4.1B
MLI
VMI
FY16
MLI 7.5%
VMI 9.7%
FY17
MLI 6.7%
VMI 9.7%
FY18
MLI 6.9%
VMI 7.7%
FY19
MLI 7.9%
VMI 8.2%
FY20
MLI 10.3%
VMI 7.8%
FY21
MLI 17.4%
VMI 8.2%
FY22
MLI 22.0%
VMI 10.0%
FY23
MLI 22.1%
VMI 7.0%
FY24
MLI 20.4%
VMI 12.9%
FY25
MLI 22.9%
VMI 10.1%
MLI
VMI
FY16
MLI $120M
VMI $175M
FY17
MLI −$2.1M
VMI $77.9M
FY18
MLI $129M
VMI $81.0M
FY19
MLI $169M
VMI $210M
FY20
MLI $201M
VMI $210M
FY21
MLI $280M
VMI −$41.9M
FY22
MLI $686M
VMI $233M
FY23
MLI $619M
VMI $210M
FY24
MLI $566M
VMI $493M
FY25
MLI $687M
VMI $311M
MLI
VMI
FY16
MLI 12.8%
VMI 14.6%
FY17
MLI 12.5%
VMI 10.3%
FY18
MLI 14.7%
VMI 9.8%
FY19
MLI 15.6%
VMI 10.8%
FY20
MLI 18.4%
VMI 10.7%
FY21
MLI 44.6%
VMI 11.8%
FY22
MLI 56.6%
VMI 13.5%
FY23
MLI 50.1%
VMI 7.9%
FY24
MLI 40.7%
VMI 18.0%
FY25
MLI 40.3%
VMI 17.9%
MLI
VMI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。