MillerKnoll vs MSA Safety
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要点
- 2026会計年度の売上高はMillerKnollが$3.8B、MSA Safetyが$1.9Bで、MillerKnollの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- MillerKnollの方が売上高の伸びが速い(4.7%、相手は3.7%)。
- MSA Safetyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.8%、相手は5.2%)。
- MSA Safetyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は2.0%)。
- MSA Safetyの方が投下資本利益率が高い(17.3%、相手は6.1%)。
- 投資家はMSA Safetyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.7x、MillerKnollは15.0xです。
| 直近会計年度 | MLKN · FY26 | MSA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.5B | $7.1B |
| 売上高 | $3.8B | $1.9B |
| フリーキャッシュフロー | $77.6M | $295M |
| 純利益 | $91.5M | $279M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.7% | 3.7% |
| 5年成長率 | 9.3% | 6.8% |
| 株式数の変化 | 0.5% | −0.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.8% | 46.5% |
| 営業利益率 | 5.2% | 19.8% |
| 純利益率 | 2.4% | 14.9% |
| FCFマージン | 2.0% | 15.8% |
| 投下資本利益率 | 6.1% | 17.3% |
| 自己資本利益率 | 7.0% | 22.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | $416M |
| 純負債 / EBITDA | 3.2x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $51.1M | $172M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.0x | 22.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2.3B
MSA $1.2B
FY18
MLKN $2.4B
MSA $1.4B
FY19
MLKN $2.6B
MSA $1.4B
FY20
MLKN $2.5B
MSA $1.3B
FY21
MLKN $2.5B
MSA $1.4B
FY22
MLKN $3.9B
MSA $1.5B
FY23
MLKN $4.1B
MSA $1.8B
FY24
MLKN $3.6B
MSA $1.8B
FY25
MLKN $3.7B
MSA $1.9B
FY26
MLKN $3.8B
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8.4%
MSA 3.3%
FY18
MLKN 7.5%
MSA 12.8%
FY19
MLKN 7.9%
MSA 13.4%
FY20
MLKN −1.5%
MSA 12.8%
FY21
MLKN 9.4%
MSA 1.6%
FY22
MLKN 1.0%
MSA 15.7%
FY23
MLKN 3.0%
MSA 12.9%
FY24
MLKN 4.6%
MSA 21.5%
FY25
MLKN 1.4%
MSA 19.8%
FY26
MLKN 5.2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115M
MSA $207M
FY18
MLKN $95.9M
MSA $230M
FY19
MLKN $131M
MSA $128M
FY20
MLKN $153M
MSA $158M
FY21
MLKN $273M
MSA $155M
FY22
MLKN −$107M
MSA $115M
FY23
MLKN $79.6M
MSA $50.1M
FY24
MLKN $274M
MSA $242M
FY25
MLKN $102M
MSA $295M
FY26
MLKN $77.6M
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19.6%
MSA 4.0%
FY18
MLKN 18.7%
MSA 14.8%
FY19
MLKN 20.5%
MSA 15.8%
FY20
MLKN −3.7%
MSA 13.3%
FY21
MLKN 24.5%
MSA 1.8%
FY22
MLKN 1.9%
MSA 13.7%
FY23
MLKN 4.3%
MSA 8.4%
FY24
MLKN 5.6%
MSA 20.3%
FY25
MLKN 1.7%
MSA 17.3%
FY26
MLKN 6.1%
MSA —
MLKN
MSA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。