Martin Marietta Materials vs Vulcan Materials
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVulcan Materialsが$7.9B、Martin Marietta Materialsが$6.2Bで、Vulcan Materialsの方が規模が大きい企業です。
- Martin Marietta Materialsの方が売上高の伸びが速い(8.6%、相手は7.1%)。
- Martin Marietta Materialsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.4%、相手は20.4%)。
- Martin Marietta Materialsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.9%、相手は14.3%)。
- Vulcan Materialsの方が投下資本利益率が高い(9.8%、相手は7.7%)。
- 投資家はVulcan Materialsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは31.2x、Martin Marietta Materialsは12.5xです。
| 直近会計年度 | MLM · FY25 | VMC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $30.5B | $34.3B |
| 売上高 | $6.2B | $7.9B |
| フリーキャッシュフロー | $978M | $1.1B |
| 純利益 | $1.1B | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.6% | 7.1% |
| 5年成長率 | 5.4% | 10.3% |
| 株式数の変化 | −1.6% | −0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 30.7% | 27.4% |
| 営業利益率 | 23.4% | 20.4% |
| 純利益率 | 18.5% | 13.6% |
| FCFマージン | 15.9% | 14.3% |
| 投下資本利益率 | 7.7% | 9.8% |
| 自己資本利益率 | 11.7% | 12.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.6B | $4.2B |
| 純負債 / EBITDA | 2.7x | 1.8x |
| 配当と自社株買い | $647M | $698M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 12.5x | 31.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY16
MLM $3.8B
VMC $3.6B
FY17
MLM $4.0B
VMC $3.9B
FY18
MLM $4.2B
VMC $4.4B
FY19
MLM $4.7B
VMC $4.9B
FY20
MLM $4.7B
VMC $4.9B
FY21
MLM $5.4B
VMC $5.6B
FY22
MLM $6.2B
VMC $7.3B
FY23
MLM $5.9B
VMC $7.8B
FY24
MLM $5.7B
VMC $7.4B
FY25
MLM $6.2B
VMC $7.9B
MLM
VMC
FY16
MLM 17.7%
VMC 18.5%
FY17
MLM 17.7%
VMC 16.4%
FY18
MLM 16.3%
VMC 17.1%
FY19
MLM 18.7%
VMC 17.8%
FY20
MLM 21.3%
VMC 18.4%
FY21
MLM 18.0%
VMC 18.2%
FY22
MLM 19.6%
VMC 13.0%
FY23
MLM 22.8%
VMC 18.3%
FY24
MLM 43.8%
VMC 18.4%
FY25
MLM 23.4%
VMC 20.4%
MLM
VMC
FY16
MLM $302M
VMC $294M
FY17
MLM $247M
VMC $185M
FY18
MLM $329M
VMC $364M
FY19
MLM $573M
VMC $600M
FY20
MLM $690M
VMC $708M
FY21
MLM $715M
VMC $561M
FY22
MLM $509M
VMC $536M
FY23
MLM $878M
VMC $664M
FY24
MLM $604M
VMC $806M
FY25
MLM $978M
VMC $1.1B
MLM
VMC
FY16
MLM 8.5%
VMC 8.3%
FY17
MLM 11.6%
VMC 9.1%
FY18
MLM 7.9%
VMC 7.9%
FY19
MLM 9.0%
VMC 8.9%
FY20
MLM 9.9%
VMC 8.7%
FY21
MLM 8.0%
VMC 8.5%
FY22
MLM 8.0%
VMC 6.8%
FY23
MLM 9.2%
VMC 10.2%
FY24
MLM 14.8%
VMC 9.2%
FY25
MLM 7.7%
VMC 9.8%
MLM
VMC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。