Altria vs Philip Morris International
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要点
- 2025会計年度の売上高はPhilip Morris Internationalが$40.6B、Altriaが$23.3Bで、Philip Morris Internationalの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Philip Morris Internationalの方が売上高の伸びが速い(7.3%、相手は−3.1%)。
- Altriaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率42.5%、相手は36.6%)。
- Altriaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン39.0%、相手は26.2%)。
- Altriaの方が投下資本利益率が高い(39.2%、相手は35.4%)。
- 投資家はPhilip Morris Internationalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.1x、Altriaは15.6xです。
| 直近会計年度 | MO · FY25 | PM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $124.1B | $311.2B |
| 売上高 | $23.3B | $40.6B |
| フリーキャッシュフロー | $9.1B | $10.7B |
| 純利益 | $6.9B | $11.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.1% | 7.3% |
| 5年成長率 | −2.3% | 7.2% |
| 株式数の変化 | −2.0% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 62.5% | 67.1% |
| 営業利益率 | 42.5% | 36.6% |
| 純利益率 | 29.8% | 27.9% |
| FCFマージン | 39.0% | 26.2% |
| 投下資本利益率 | 39.2% | 35.4% |
| 自己資本利益率 | — | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $21.2B | $44.0B |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | 2.6x |
| 配当と自社株買い | $8.0B | $8.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.6x | 29.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
MO $25.7B
PM $26.7B
FY17
MO $25.6B
PM $28.7B
FY18
MO $25.4B
PM $29.6B
FY19
MO $25.1B
PM $29.8B
FY20
MO $26.2B
PM $28.7B
FY21
MO $26.0B
PM $31.4B
FY22
MO $25.1B
PM $31.8B
FY23
MO $24.5B
PM $35.2B
FY24
MO $24.0B
PM $37.9B
FY25
MO $23.3B
PM $40.6B
MO
PM
FY16
MO 34.0%
PM 40.9%
FY17
MO 37.5%
PM 40.3%
FY18
MO 35.9%
PM 38.4%
FY19
MO 41.1%
PM 35.3%
FY20
MO 41.6%
PM 40.7%
FY21
MO 44.4%
PM 41.3%
FY22
MO 47.5%
PM 38.6%
FY23
MO 47.2%
PM 32.9%
FY24
MO 46.8%
PM 35.4%
FY25
MO 42.5%
PM 36.6%
MO
PM
FY16
MO $3.6B
PM $6.9B
FY17
MO $4.7B
PM $7.4B
FY18
MO $8.2B
PM $8.0B
FY19
MO $7.6B
PM $9.2B
FY20
MO $8.2B
PM $9.2B
FY21
MO $8.2B
PM $11.2B
FY22
MO $8.1B
PM $9.7B
FY23
MO $9.1B
PM $7.9B
FY24
MO $8.6B
PM $10.8B
FY25
MO $9.1B
PM $10.7B
MO
PM
FY16
MO 32.2%
PM 57.2%
FY17
MO 38.3%
PM 46.4%
FY18
MO 20.2%
PM 58.3%
FY19
MO 14.5%
PM 55.7%
FY20
MO 23.6%
PM 64.8%
FY21
MO 30.3%
PM 70.6%
FY22
MO 45.8%
PM 40.6%
FY23
MO 45.5%
PM 26.0%
FY24
MO 48.0%
PM 30.1%
FY25
MO 39.2%
PM 35.4%
MO
PM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。